美因基因6月10日-15日招股 拟全球发售1196万股

美因基因(06667)于2022年6月10日-15日招股，拟全球发售1196.18万股新股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价18-22港元，每手200股，股份将于2022年6月22日上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

公告称，公司已与南昌金融、南昌工控园区及迈克生物(300463.SZ)订立基石投资协议，南昌金融、南昌工控园区及迈克生物将分别认购人民币2970万元、6930万元及4950万元的发售股份，合计金额1.485亿元人民币。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份20.0港元，将自全球发售收取所得款项净额合共约1.9亿港元。约30%将用于消费级基因检测及癌症筛查服务及产品的销售、营销及商业化，约25%将投资于研发公司的服务及产品，约20%将用于增加或扩大检测能力及产能，15%将用于通过投资或收购与公司现有业务互补及协同的具吸引力的技术或检测相关公司，为公司在整个行业价值链的扩张提供资金;约10%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。

据悉，该公司是中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。截至2021年12月31日，自2016年成立以来，公司进行了超过1200万次基因检测，2021 年平均每月进行逾24.6万次检测。根据弗若斯特沙利文的资料，按累计已进行检测量计，公司为中国最大的消费级基因检测平台。同时，根据弗若斯特沙利文的资料，按 2020年已进行检测量计，公司是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。

根据弗若斯特沙利文的资料，2020年，按进行的检测数量计算，公司在中国消费级基因检测市场的市场份额超过60%，高于最接近竞争对手已实施检测量的十倍。按2020年产生的收入计算，公司的市场份额为34.2%，在中国消费级基因检测市场排名第一，高于最接近公司的五名竞争对手市场份额的总和。根据弗若斯特沙利文的资料，于往绩记录期间，公司是中国唯一在消费级基因检测行业实现盈利的公司;根据弗若斯特沙利文的资料，在癌症筛查市场，截至2021年12月31日，公司是唯一一家累计已实施逾45.3万次检测的公司，远超过行业平均水平。此外，公司能够凭藉行业领先技术平台提供全面服务，并利用大规模样本实现规模经济，提高公司的盈利能力水平。根据弗若斯特沙利文的资料，于2020年，我们公司癌症筛查服务录得的毛利率为80.5%，远高于中国同行2020年60.3%的行业平均水平。

公司目前通过自主开发的LDT服务及向独立第三方采购的IVD检测试剂盒提供检测服务。公司亦积极开发及投资自有IVD注册管线。凭借公司对基因检测市场的了解及获得多组学、定量及标准化表型数据的潜在渠道，公司确有能力开发基因检测服务及产品及实现其商业化，以满足市场需求。截至最后实际可行日期，公司正在开发八种检测试剂盒，且公司预期为该等IVD候选产品申请第三类医疗器械证书。

凭借公司的自主研发技术、优质服务及品牌知名度，公司的财务表现于往绩记录期间稳步提升。于2019年、2020年及2021年，公司分别产生总收入人民币1.24亿元、2.03亿元及2.37亿元。于往绩记录期间，公司的业务亦取得盈利，于2019年、2020年及2021年，分别产生人民币2970万元、7910万元及7900万元的净利润。

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