科德数控定增1.6亿加码IPO项目 制造业大基金年内首度出手认购1.5亿

消息 ●记者 蔡嘉

制造业大基金年内首度出手，参与科创板公司定增。

6月8日晚间，科德数控(688305.SH)披露定增预案。公司拟以简易程序向包括国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“制造业大基金”）、国泰君安证券非公开发行股票245.78万股，募集资金总额1.6亿元。其中，制造业大基金拟认购1.5亿元，限售期为6个月。

记者注意到，与集成电路大基金不同，制造业大基金出手投资的标的并不多。相关数据显示，近一年来，制造业大基金还投资了中航光电（002179）、航发控制（000738）等七家公司。其中，铁建重工、科德数控均为科创板公司。

资料显示，科德数控是“工业母机”领域公司，也是国内五轴机床自主化率最高的企业之一，其高端五轴联动数控机床产品85%以上的关键功能部件均为自主研发。此次获得制造业大基金参与的定增，主要为弥补科德数控IPO募资不足而造成的资金缺口。

2021年上市首年，科德数控实现营业收入2.54亿元，同比增长27.99%；净利润7286.69万元，同比增长106.81%。

制造业大基金年内首次投资A股公司

科德数控的定增获得国家级基金支持。

定增预案显示，根据竞价发行结果，科德数控将以65.1元/股的价格发行245.78万股，募集资金总额约为1.6亿元。发行对象仅有两名，分别为制造业大基金和国泰君安，认购金额分别为1.5亿元、0.1亿元。

值得一提的是，这是制造业大基金在今年年内首次出手投资A股上市公司。据了解，制造业大基金成立于2019年，成立初期注册资本1472亿元。除了财政部之外，制造业大基金还拥有包括国开金融、中国烟草总公司、中国保险投资基金二期、湖北省长江产业投资集团、太平洋人寿等实力雄厚的股东方。

制造业大基金的投资领域涉及多个产业链，其以基础制造和新型制造、新材料、新一代信息技术、电力装备等领域为主要投资方向，重点关注高档数控机床、机器人、工程机械等高端装备，以及新材料、零部件、元器件等制造业基础领域，旨在促进制造产业转型升级。

由于成立时间不长，相较于集成电路大基金而言，制造业大基金在A股投资的标的并不多。相关数据显示，在科德数控之前，制造业大基金在近一年时间内投资的A股标的包括柳工（000528）、潍柴动力（000338）、铁建重工、创世纪（300083）、日发精机（002520）、航发控制、中航光电等七家。其中，科德数控、铁建重工均为科创板公司，创世纪为创业板公司。

上述投资标的也正符合了制造业大基金的投资初衷。其中，潍柴动力是中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一，公司正加快卡脖子关键核心技术突破。铁建重工的全断面隧道掘进机领跑全球，竖井掘进机填补空白，钻爆法隧道装备快速发展，技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位。

上市首年净利增107%加码项目投建

机床，素有“工业母机”之称。据科德数控介绍，作为拥有自主知识产权的高端五轴联动数控机床生产企业，公司为国家高端制造“卡脖子”问题的解决提供了可靠选择方案。以公司为代表的国内数控机床企业，有巨大的进口替代市场空间。

在应用领域方面，科德数控的产品主要服务于当前高速发展的航空航天军工领域中的复杂、精密零部件的加工制造，在航空发动机关键零部件领域属于关键加工装备。公司自研自产的关键功能部件、高档数控系统产品属于高档数控机床装备的核心关键部件，直接决定了高档数控机床的功能、性能和可靠性，而其高端五轴联动数控机床产品85%以上的关键功能部件均为自主研发。

按照科德数控的规划，此次公司将使用募集资金投入到面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程、航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台及补充营运资金。

科德数控表示，本次定增募投项目，将通过相关研发验证平台的搭建，为客户提供关键主要部件加工的制造能力实现的支持，助力航空航天领域的快速发展，响应了国家高端装备制造的发展方略。

记者注意到，科德数控定增募投项目是其IPO募投项目的延续。2021年7月，公司通过首次公开发行股票募集资金净额1.92亿元，低于相关项目预计使用募集资金规模9.76亿元。

在此情况下，科德数控通过本次定增，弥补前次募集资金不足导致的募集资金投资项目建设的资金缺口。同时，因前次募集资金不足，导致募投项目产线建设需投入的资金量目前不足以支付全部产线建设的尾款，科德数控将部分IPO项目的建设完成日期推延一年至2024年4月。

而由于IPO募集资金的到账，产能提升以及订单量增长，科德数控上市首年业绩表现不俗。2021年，公司实现营业收入2.54亿元，同比增长27.99%；净利润7286.69万元，同比增长106.81%；扣非后净利润2631.51万元，同比增长28.25%。

此前的2018年至2020年，科德数控分别实现营业收入1.03亿元、1.42亿元、1.98亿元，净利润-3755.35万元、4246.15万元、3523.36万元。

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