澳亚集团港交所二次申请 中金公司和DBS为联席保荐人

据港交所10月14日披露，澳亚集团投资控股有限公司二次递表港交所，中金公司和DBS为联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文的资料，澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一，于2021年，就原料奶的销量、销售额及产量而言，公司在中国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。公司为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。公司拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士)及新兴乳制品品牌(如元气森林及简爱)，且公司不依赖控股股东作为下游客户。公司因能够大规模稳定供应优质及可追溯的原料奶而受客户认可，这使公司的客户能够推广其各种高端乳制品，满足终端客户的需求。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司生产了约565,400吨、582,800吨、638,800吨、298,300吨及359,200吨的原料奶。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国第一家设计、建设及运营规模化及标准化万头奶牛牧场的奶牛牧场运营商。凭借传承自母公司佳发集团自1997年以来在印度尼西亚开展相关业务的经验获得的专业技术及专业知识，公司于2009年开始在中国运营自己的奶牛养殖业务。截至最后实际可行日期，公司在中国拥有及经营十个奶牛牧场，总占地面积约为14,657亩。截至2022年6月30日，公司的总存栏量为111,424头奶牛，其中57,383头为成母牛。

公司的两个主要业务分部分别为原料奶业务及肉牛业务。原料奶业务，公司通过自有规模化奶牛牧场繁育及饲养奶牛，并将原料奶出售给中国下游乳制品制造商，供其进一步加工成优质乳制品。公司多元化的客户群包括(i)全国及地区领先的乳制品制造商，于2021年及截至2022年6月30日止六个月约占公司原料奶业务总收入的83%及81%;及(ii)新兴乳制品品牌，于2021年及截至2022年6月30日止六个月约占公司原料奶业务总收入的15%及16%。

肉牛业务，公司于2018年开始肉牛养殖业务，以满足中国对牛肉产品日益飞速增长的需求。公司通过自有规模化肉牛饲养场饲养肉牛，并将肉牛出售给中国的食品服务公司(如左庭右院)及优质牛肉加工企业用于进一步加工成牛肉产品。公司的肉牛业务与原料奶业务协同运作。通过使用公司奶牛群的阉割公牛作为肉牛种群的来源，公司能够利用公司原料奶业务的资源来发展公司的肉牛业务并实现协同效应。

于2019年、2020年、2021年及2022年截至6月30日止6个月，澳亚集团收入分别约为3.52亿、4.05亿、5.22亿及2.78亿美元;同期，毛利分别约为1.22亿、1.50亿、1.76亿及6811万美元。

关键词： 澳亚集团港交所二次申请 澳亚集团二次递表港交所 中金公司 联席保荐人