全球视点!东风股份 增资博盛新材料 持续完善布局
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东风股份(601515)发布公告,当前正筹划通过混合支付方式购买深圳市博盛新材料股权(从事电池、隔膜材料等研发销售)。此次增资为公司控股子公司鑫瑞科技2022年1月支付5000万元收购博盛新材料8.3%股权后的再次增资,预计将持续完善公司电池隔膜产品在新能源汽车、储能等领域的产能布局。此外,公司发布公告拟出资4000万元与湖州赛泽基业私募基金设立杭州斯涵股权投资合伙企业,公司占其出资总额的99.75%。主要投资方向为新能源、储能、新材料类高新技术行业。当前已核准完成设立登记手续。
江苏盐城一期基地预计于2022Q4全面达产,储能隔膜预计于2023年放量。公司自2021年进入恩捷股份(002812)供应链,为其供应锂电池隔膜保护膜等耗材,公司当前与其签订年度框架协议,预计2022年产能增长幅度较大。子公司博盛新材料现有产能处于满产状态,江苏盐城一期生产基地预计于22Q4全面达产,二期生产基地当前处于设备交付阶段,预计于2023年中逐步达产。盐城生产基地新产能全部供给比亚迪(002594)动力电池隔膜,预计宁德时代(300750)储能隔膜于2023年放量。此外,新能源、储能领域带来PET基膜需求增长,预计公司新增产能于今年快速释放。
1.2亿元硬片生产项目顺利推进,建设5亿元高阻隔药包制造基地完善产业布局。公司于2022H1进入阿斯利康、费森尤斯卡比、赛诺菲、拜耳等外企客户供货体系,外企客户对包装质量要求较高,预计增量业务毛利率较高。控股子公司福鑫华康投资1.2亿元的江苏泰兴药包硬片生产项目顺利推进,当前正处于前期规划中;此外,控股子公司拟投资5亿元建设常州高阻隔药包材智能制造基地,优化I 类药包材产业布局。
公司深耕烟标30年,是烟标行业第一梯队企业,具备产业链及规模优势。公司加速药包I 类药包材、新材料产业布局,布局高成长赛道,长期空间打开。预计2022-2024年归母净利润分别为6.4/7.1/8.5亿元,对应当前股价PE为13X/12X/10X,维持“买入”评级。
关键词: 东风股份
责任编辑:孙知兵
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