俄铝(00486)建议发行1000亿卢布交易所买卖债券

ESR(01821)公布，俄铝(00486)公布，该公司建议发行合共最多价值1000亿卢布的交易所买卖债券(“债券发行1”)及合共最多价值人民币40亿元的交易所买卖债券(“债券发行2”)(债券发行1及债券发行2(“债券”)。

债券将在俄罗斯发行及配售予承配人。概无债券将在香港、美国、澳洲、加拿大或日本发售予公众人士。债券未曾及不会根据1933年美国证券法(或经不时修订的同等法律)(“证券法”)登记。彼等不得在美国发售或出售，惟获豁免证券法的登记规定，或属不受有关规定限制的交易则除外。

债券发行1的本金总额最多将为1000亿卢布，债券发行2的本金总额最多将为人民币40亿元。

Joint Stock Company“RUSAL Krasnoyarsk Aluminium Smelter”及╱或Joint Stock Company“RUSAL Sayanogorsk”(均为该公司间接全资附属公司)将就债券作出不可撤回要约。

该公司将稍后视乎市况就配售作出最终决定。债券的承配人选择及关键参数亦仍然有待该公司总经理最终批准后方可作实。该公司将申请债券在莫斯科证券交易所上市。债券并无亦不会寻求在香港上市。

发行债券目的是确保该公司有能力筹集资金作一般公司用途，包括通过债务资本市场再融资及为资本开支提供资金。

倘配售债券，该公司现拟运用债券所得款项作一般公司用途，包括再融资及为资本开支提供资金。该公司或会因应市况及情况变化调整其发展计划，故可能会重新分配发行债券所得款项用途。

关键词： 俄铝发行卢布交易所买卖债券 俄罗斯发行 债券发行 债务资本市场再融资