【全球新视野】证监会受理国海证券85亿定增预案

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继2021年1月抛出定增预案后，8月3日，证监会出具公告，决定对国海证券（000750）(000750.SZ)定增事项予以受理。

在经历了定增决议有效期的延长以及修订定增预案后，昨晚，国海证券公告表示，证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定予以受理。

若进展顺利，根据定增预案，国海证券此次顶额募集资金数额将达到85亿元，结合2013年以来该券商多次落地的股权再融资计划，国海证券这近十年通过配股、定增等方式再融资金额将合计超过200亿元，而当前公司市值约为180亿元。

今年4月，国海证券披露了最新修订、最高85亿元的定增预案，与最初披露的版本相比，最新修订的定增方案内，包括募集资金额、资金使用规划等内容并没有发生实质性的变化。按照方案，公司将对投资与交易、资本中介、子公司、资管等业务最高分别投入40亿元、25亿元、10亿元、5亿元。有业界人士分析称，这笔定增项目有利提升国海证券的行业竞争力。

据悉，此次国海证券的定增项目也得到了实际控制人的支持。

最新修订的定增预案显示，国海证券向包括控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团（600252）(600252.SH)、广西金投在内的符合证监会规定条件的不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过16.33亿股。其中，广西投资集团拟出资不少于人民币1亿元且不超过12亿元，中恒集团拟出资不少于人民币2亿元且不超过3亿元，广西金投拟出资不少于人民币3亿元且不超过8亿元。

数据显示，上半年，已有3家券商实施配股、1家实施定增以及2家发行可转债，实际募资总额高达629亿元。而国海证券在其2021年报中也指出，“当前行业‘马太效应’显著，中型券商与头部券商在业务规模、收入利润等方面仍存在较大差距，需通过差异化打造竞争优势。”

除定增项目仍在推进，今年以来，国海证券还非公开发行了公司债，二期最终发行规模合计45亿元。国海证券表示，近年来，证券行业净资本补充工作也进一步提速，2019年以来约30多家同业券商通过IPO、再融资进行资本补充，合计募集资金超过2200亿元。

年报显示，国海证券2021年实现营业收入51.70亿元，归属于母公司股东的净利润7.65亿元，分别同比增长15%、5%。但净资本为140.57亿元，同比下降6.06%，其中核心净资本134.57亿元，同比下降4.72%，附属净资本6亿元，同比下降28.56%。

今年一季度，国海证券业绩表现与多数券商相同，表现欠佳。根据财报，该券商一季度营业收入实现6.63亿元，同比降37.98%，实现净利润5224.50万元，同比降69.98%。

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