东莞农商银行(9889.HK)全球发售11.481亿股股份 香港发售股份2582万股

东莞农商银行(9889.HK)发布公告，公司全球发售11.481亿股股份，其中香港发售股份2582万股，国际发售股份11.223亿股，另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份7.92港元，每手买卖单位1000股;招商证券国际、招银国际、农银国际及工银国际为联席保荐人;预期股份将于2021年9月29日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售合共接获7,126份有效申请，认购合共2582万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约0.22倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得超额认购，相当于国际发售初步可供认购国际发售股份总数约1.18倍。基于每股发售股份发售价7.92港元，根据相关基石投资协议，基石投资者已认购合共1.263亿股H股，合共相当于全球发售完成后已发行股本约1.8%及全球发售的发售股份数目约11.0%。

根据发售价7.92港元，估计全球发售所得款项净额约为88.817亿港元。该行拟将全球发售所得款项净额用于强化该行的资本基础，以支持业务的持续增长。全球发售所得款项净额可补充核心一级资本，从而提升该行资本充足指标，包括核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率。该行将审慎规划全球发售所得款项的投资，加强监管，提高使用效率。该行会进一步优化资产组合，优先投资贷款安排，合理配置国债及政策性金融债券等优质流动资产。