昌吉城投债券发行再创佳绩，华英证券专业投行服务获赞誉

近日，昌吉城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“昌吉城投”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（简称“24昌投01”）成功发行，华英证券作为独家主承销商，为此次发行提供了专业的投行服务和全方位的金融支持。

本期债券发行规模为5亿元，债券期限为5年，主体评级AA，债项评级AA+，票面利率低至3.20%，创下了全国西部地区同评级、同期限私募公司债券的历史最低利率，全场认购倍数高达2.64倍。这一优异成绩的取得，彰显了昌吉城投的优质信用和良好市场形象，也充分展示了华英证券在债券承销领域的卓越实力和市场影响力。

在债券发行过程中，华英证券业务一部项目组积极响应昌吉城投的融资需求，为客户量身设计发行方案，并积极推进项目进程。项目组凭借专业、严谨的投行服务，高效取得批文，并在发行阶段对市场投资者进行全覆盖，充分发挥主观能动性，最终圆满完成了本期债券的发行。这一成功发行，体现了华英证券业务团队优秀的项目执行能力和极高的综合金融服务专业度，也进一步巩固了华英证券在资本市场的良好口碑。

昌吉城投作为昌吉市重要的城市运营商主体，具有明显的区域垄断优势和极强的项目获取能力。其主营业务涵盖土地开发管理、房地产销售、房屋租赁、商品砼、基础设施建设、酒店管理、大宗贸易等多个板块，多元化经营使得公司的收入及利润规模较稳健。同时，昌吉城投拥有良好的信用和畅通的融资渠道，为自身经营发展提供了强有力的保障。

未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”的金融使命，精准聚焦客户需求，为地方实体经济发展持续赋能。华英证券将不断发挥业务优势，以“投行+”2.0国联综合金融服务为企业持续赋能，助力更多优质企业实现高质量发展。

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