心泰医疗拟全球发售2245.5万股 含15%超额配售权

心泰医疗(02291)于2022年10月27日-11月1日招股，拟全球发售2245.5万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配售权。每股发售股份29.15-31.45港元，每手1000股，公司H股将于2022年11月8日上午九时正(香港时间)开始于香港联交所买卖。

公告称，公司已与Harvest、临港及Jointown International订立基石投资协议，Harvest、临港及Jointown International将分别认购1000万美元、980万美元及500万美元发售股份。

假设发售价为每股H股30.30港元及超额配售权未获行使，全球发售净筹约5.92亿港元，约50.7%将用于为未来五年内的研发活动提供资金; 约24.3%将用于未来五年内的销售及营销活动; 约5.0%将用于在未来五年内提升产能及加强制造能力;约10.0%将用于为未来五年内潜在的战略投资及收购提供资金;约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年中国先天性心脏病封堵器产品市场的市场份额计，该公司是一家中国领先的先天性心脏病(结构性心脏病的主要应用领域)介入医疗器械供应商，拥有广泛的上市及管线产品组合。根据同一资料来源，该公司是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商，按2021年于中国销售确认的收入计，该公司的市场份额为38.0%。该公司的卵圆孔未闭封堵器产品及左心耳封堵器产品针对心源性卒中及相关症状(结构性心脏病的另一个主要应用领域)，是屈指可数的商业化产品，可把握重大市场机遇。根据弗若斯特沙利文报告，公司亦在中国发展了最全面的心脏瓣膜在研产品组合，以挖掘治疗瓣膜疾病的巨大市场潜力，这是结构性心脏病的最大应用领域，目前在中国普遍未被开发。

截至最后实际可行日期，该公司拥有全面的产品组合，20款已上市封堵器产品、 9款封堵器在研产品以及21款主要心脏瓣膜在研产品。该公司所有的产品均为自主研发。截至最后实际可行日期，该公司的业务专注于封堵器产品，并且公司的心脏瓣膜在研产品处于不同预发佈阶段，并无已上市的心脏瓣膜产品。截至同日，公司亦积累了丰富的知识产权，包括在中国的232项注册专利及51项待决专利申请，以及在美国和欧盟的14项申请中专利。

于2019年-2021年，该公司实现收入分别为约人民币1.16亿元、1.48亿元及2.23亿元，期内利润分别为5190.9万元、6877.2万元及5869.7万元;于2022年上半年，收入约1.25亿元，利润约2425.5万元。

据悉，临港是上海临港控股股份有限公司的全资附属公司，而上海临港控股股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的公司(证券代码： 600848)，主要从事工业园区开发及管理。Jointown International是九州通医药集团股份有限公司的全资附属公司，而九州通医药集团股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的公司(证券代码：600998)，主要从事药物及医疗设备的批发及零售。

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