全国已有多个省市出台储能政策储能行业打开万亿级市场

2022-09-05 09:07:29来源：智通财经

9月2日，山东省发展改革委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室近日联合印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知，通知中提出，从新型储能的市场化、规模化和规范化三个方面，提出了12条措施。业内人士表示，《若干措施》是全国第一套电力现货市场储能支持政策，它创新了容量租赁、技术监督等机制，在全国范围内都有较强的示范意义。相关概念股：南都电源(300068.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、智光电气(002169.SZ)、宁德时代(300750.SZ)。

《通知》中提出，新型储能示范项目要依托现货市场，推动市场化发展。在容量补偿方面，补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行。在容量租赁方面，示范项目容量可在全省范围内租赁使用。新能源企业租赁的储能容量视同企业配建的容量。创新思路举措，鼓励新型储能规模化发展，提出3项具体措施：一是通过优先并网、优先消纳政策，引导新能源项目积极配置新型储能设施;二是支持新建新型储能项目转为独立储能项目，鼓励发展大型独立储能电站;三是给予优惠电价政策，促进储能多元化发展。

“十四五”现代能源体系规划指出，新型储能装机规模有望达到150GW。随着可再生能源直接应用和终端电气化程度的加深，可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统。根据2小时配置时间测算，全面市场化储能空间将会超过1.2万亿元。电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源，以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。

2022年以来，全国已有多个省市出台储能政策。从全球来看，2022年世界电池储能系统市场规模预计将达到44亿美元，到2027年这一数据有望增至151亿美元，复合年增长率为27.9%。然而，安装电池储能系统所需的高额资本支出正在抑制市场增长，高额的投资成本也是制约市场增长的主要因素。从细分市场看，到2027年公用事业应用将保持电池储能系统市场的最大增长率。

海通证券指出，从2022年到“十四五”期末，我国新型储能装机至少还有5倍发展空间，细分领域中，锂电池和逆变器作为目前储能系统中价值量最高的两大部分，其设备供应商有望率先受益于储能装机需求的高增长。

华鑫研究报告指出，在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh，2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计2025年全球储能需求将达288GWh，2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF，预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右，则届时全球储能市场空间将达4032亿元。

建议布局主线：1)锂电池产业链：龙头企业宁德时代、比亚迪、德方纳米、亿纬锂能，弹性品种派能科技、鹏辉能源、国轩高科、欣旺达、博力威等; 2) PCS：建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、盛弘股份、科华数据等(电力设备组覆盖); 3)受益于液冷渗透率提升，有望迎来量价齐升的温控系统：建议关注英维克、同飞股份; 4)新国标出台在即，即将规范化发展的储能消防环节：建议关注青鸟消防、国安达; 5)系统集成商：建议关注金盘科技、新风光、林洋能源等(电力设备组覆盖) ; 6) 新技术路线：钠电池重点推荐鼎胜新材、红星发展，钒电池重点推荐攀钢钒钛。