快狗打车拟发行3120万股 香港发售占10%

快狗打车(02246)于2022年6月14日至6月17日招股，该公司拟发行3120万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。发售价将为每股发售股份21.5港元，每手200股，预期股份将于2022年6月24日上市。

公告称，该公司为亚洲主要的线上同城物流平台。公司在亚洲五个国家及地区(即中国内地、中国香港、新加坡、韩国及印度)的340多个城市开展业务。公司在线上同城物流领域拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年交易总额计，公司是中国内地第三大线上同城物流平台，市场份额为3.2%(排名于市场份额为52.8%及5.5%的参与者之后)，公司还是中国香港市场领导者，市场份额为50.9%。根据同一资料来源，按2021年交易总额计，中国内地和中国香港合计约占亚洲线上同城物流市场的71%。

公司已建立由数百万托运人及司机组成的充满活力的生态系统。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日，公司分别有约1450万名、1980万名、2400万名及2760万名注册托运人以及130万名、300万名、420万名及520万名注册司机。于2018年、2019年、2020年及2021年，分别有3240万笔、3340万笔、2710万笔及2840万笔托运订单在公司的平台上完成，产生的合计交易总额分别为人民币33.57亿元(单位下同)、33.13亿元、26.94亿元及26.77亿元。

财务资料显示，于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的收入分别为4.53亿元、5.49亿元、5.3亿元及6.61亿元。于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的毛利分别为1.04亿元、1.73亿元、1.83亿元及2.42亿元，同期毛利率分别为23.0%、31.6%、34.6%及36.6%。于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的亏损净额分别为10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元及8.73亿元。

基石投资者奇瑞商用车(安徽)有限公司(奇瑞)及广发全球资本有限公司(广发)已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约6350万美元可购买的发售股份数目。该公司认为，基石投资将有助于提升公司形象，并表明有关投资者对集团业务及前景充满信心。

假设发售价为每股股份21.50港元且假设超额配售权未获行使，公司估计公司将获得的全球发售所得款项净额约为5.67亿港元。其中，约40%预计用于扩大公司的用户基础及提升公司的品牌知名度;约20%预计用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力;约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资及/或收购，这与公司的业务互补且与公司的战略一致;约10%预计将用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力;及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。

关键词： 快狗打车发行股份 香港发售 快狗打车上市时间 快狗打车发售价