万泰生物二价HPV疫苗国内市场快速放量 新冠检测机遇打开增量空间
维持增持评级。万泰生物重磅品种二价HPV疫苗国内市场快速放量,预测公司2022-2024年EPS4.66/6.40/7.64元,参照可比公司估值,给予2022年目标PE44X,给予目标价205.04元,首次覆盖,给予增持评级。
二价HPV疫苗凭借高性价比有望海内外放量。截至2021年末国内9-45岁女性目标人群HPV疫苗接种率仅6%,空间广阔,沙利文预测国内HPV疫苗市场有望在2030年达到690亿元。公司二价HPV于2019年底获批上市,是全球第四款、国产第一款上市的HPV疫苗,具极高性价比,在积极而专业的市场推广下有望快速占领政府采购和下沉市场,2020/21年分别销售约200/1000万支,我们预测2022-2024年销售量有望突破2500/3600/4500万支。全球HPV疫苗仍供不应求,WHO预测全球2023年需求量超过1.3亿剂,公司二价HPV于2021年10月通过WHOPQ认证,2022年5月在摩洛哥获得首个境外上市许可,未来有望广泛出口海外。在研九价HPV研发进度处于国产第一梯队,鼻喷流感载体新冠疫苗、新型水痘疫苗、20价肺炎结合等品种亦稳步推进,产品有望持续丰富。
IVD平台布局全面,新冠检测机遇打开增量空间。公司化学发光、分子诊断等新技术平台布局全面,具备核心原料自主研发生产能力,在传染病检测领域具有传统优势。新冠检测试剂销售直接带来现金流的同时,也拉动仪器装机,推动生物活性原料对外销售,贡献业绩弹性并培育新增长点。
催化剂:二价HPV疫苗批签发量超预期,二价HPV疫苗海外国家获批
风险提示:疫情反复影响疫苗接种,市场需求不及预期,竞争加剧风险。
责任编辑:孙知兵
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