新华财经早报：12月4日

【重点关注】

李克强会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。央行：短期个别房企风险不影响中长期市场正常融资功能。银保监会：恒大集团未能履行担保义务不会对银行业保险业正常运行造成任何负面影响。证监会：恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。美国总统拜登正式签署短期支出法案，政府运营将持续到明年2月。拜登：美国即将采取更加严格的旅行限制措施以应对奥密克戎毒株。11月份美国非农业部门新增就业人数仅21万，远低于市场预期。

【国内要闻】

•国务院总理李克强3日下午在中南海紫光阁视频会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李克强简要介绍了中国经济形势，指出面对复杂环境和新的下行压力，中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展，实施稳定的宏观政策，加强针对性和有效性。继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，运用多种货币工具，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，促进综合融资成本稳中有降，确保经济平稳健康运行。

•人民银行3日表示，恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的，投资人较为成熟、甄别能力较强，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。

•中国银保监会新闻发言人3日表示，恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。

•证监会有关负责人3日就恒大集团风险事件答记者问称，恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，属于个案风险。当前，我国房地产行业总体保持健康发展，大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。目前，交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

•中国恒大集团3日在香港联交所发布无法履行担保责任的公告，广东省人民政府对此高度关注，当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。

•国家发展改革委地区经济司司长肖渭明3日上午主持召开推进海南自由贸易港建设工作专班第三次全体会议，研究部署2022年重点工作。会议要求，积极支持海南数字经济、服务贸易发展和“中国洋浦港”国际船籍港建设等，帮助海南厚植发展优势。紧盯贸易、税收、投资、金融、生态等重点领域风险隐患，加强监测预警，确保海南自贸港健康平稳发展。

•中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局就《关于促进衍生品业务规范发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。《意见》提出，金融机构应当坚持主要面向非个人投资者开展衍生品业务的原则，严格实施合格投资者标准审查。银行保险机构不得通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易，不得为企业提供以非套期保值为目的的交易服务。

•人民银行发布《2021年第三季度支付体系运行总体情况》显示，三季度，全国银行共办理非现金支付业务1197.28亿笔，金额1109.19万亿元，同比分别增长19.66%和6.32%；三季度，支付系统共处理支付业务2541.53亿笔，金额2406.80万亿元，同比分别增长21.50%和9.23%。

•证监会称，支持证券公司从建立综合客户账户、允许同名划转、分类账户管理等方面开展账户管理功能优化试点。中信证券、国泰君安、银河证券、中金财富、国信证券、安信证券、招商证券、中信建投、申万宏源、华泰证券等10家证券公司符合试点的基本要求，获评审通过。

•外汇局发布《外汇市场交易行为规范指引》，主要内容包括：一是适用于银行间市场和对客户柜台市场。二是规范对象包括外汇市场参与各方，既包括从事外汇交易的机构，也包括中国外汇交易中心、银行间市场清算所股份有限公司、货币经纪公司等。三是重点规范外汇市场交易行为，核心内容是交易管理和信息管理。四是为银行等金融机构对客户在柜台开展的外汇交易设置1年的过渡期。

•上海银保监局官网更新局领导名单显示：王俊寿任上海银保监局党委书记、局长。王俊寿此前任山东银保监局党委书记、局长。

•郑州商品交易所发布通知，修订动力煤期货相关业务细则，自新挂牌合约（2212合约）开始实施。一是修订动力煤期货交割指标。一方面，将替代交割品发热量下限降低至4300大卡；另一方面，调整全硫等指标容许度，将基准交割品全硫、全水含量分别调整至不高于0.8%、不高于25%，将替代交割品全硫指标调整至不高于1.5%。二是完善动力煤发热量指标升贴水计算方法，采用比例价差方式，更好适应极端市场情况。

•招商银行公告，中国银保监会已批准公司子公司招银理财增资扩股及变更注册资本。根据批复，战略投资者摩根资产管理将出资人民币26.67亿元认购招银理财10%的股权，增资完成后，招银理财的注册资本将增加至55.55亿元，公司和摩根资产管理对招银理财的持股比例分别为90%和10%。

【国际要闻】

•美国总统拜登当地时间12月3日正式签署了短期支出法案，避免了政府的停摆危机。然而，短期支出法案只能维持政府运营持续到2月18日，国会议员们依然需要在明年年初制定另一项拨款法案。

•当地时间12月3日，美国总统拜登就劳工部最新的就业情况报告发表公开讲话。他表示，美国即将采取更加严格的旅行限制措施，这“足以”解决奥密克戎毒株的传播问题。新的旅行限制措施将于12月6日开始实施。

•美国11月季调后非农就业人口增加21万人，大幅低于市场预期；11月失业率录得4.2%，创2020年2月以来新低。

•美联储布拉德表示，希望后续的几次美联储会议上可以尽快讨论加息，坚持2022年两次加息的预测。

•国际货币基金组织表示，美联储加快缩债和提前加息是合适的。

•美国财政部外汇报告称，未将任何国家列为汇率操纵国，瑞士不再符合汇率操纵国的标准。

•英国央行委员桑德斯称，英国央行可能需要加息不止一次，可能很快需要进一步收紧政策。

•土耳其央行称，由于价格形成机制不健康，正在干预外汇市场，出售美元。

【国内外市场一览】

——股票

•A股：证监会核发兰州银行IPO批文；中国中免决定暂缓H股发行上市进程；宁德时代公告，控股股东无偿捐献200万股给上海交通大学教育发展基金会；圆通速递定增募资37.9亿元，高毅旗下基金获配2.75亿元；九丰能源与巨正源签订共同开发氢能的合作协议；恒瑞医药9个产品纳入国家医保目录；神州细胞公告，控股子公司新冠中和抗体药物获得药物临床试验批件；广东省人民政府约谈恒大，并派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。

•欧洲股市：欧洲三大股指3日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于7122.32点，比前一交易日下跌6.89点，跌幅为0.10%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6765.52点，比前一交易日下跌30.23点，跌幅为0.44%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15169.98点，比前一交易日下跌93.13点，跌幅为0.61%。

•美国股市：纽约股市三大股指3日下跌，其中，道指跌0.17%，标普指数跌0.84%，纳斯达克指数跌1.92%。

——债券

•中国债市：债市周五早盘偏弱整理，午后伴随股指拉升期现货承压持续回落，10年期债主力收跌0.20%，日线录得“三连阴”；10年期国债收益率午后一度升破2.90%关口。沪指午后继续拉升，继上周后再度站上3600点，收涨0.94%报3607.43点。

•欧洲债市： 周五（12月3日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1.9bp至-0.388%，盘中交投于-0.352%至-0.390%区间，本周累计下跌5.3bp。法国10年期国债收益率跌2.1bp，报-0.031%，本周累跌6.5bp。英国10年期国债收益率跌6.4bp，报0.747%，盘中交投于0.817%-0.745%区间，本周累跌7.7bp。

•美国债市：美债收益率周五大幅下跌，10年期美债收益率自9月以来首次跌破1.4%，避险情绪在市场中占据主导地位，拖累美股大跌。10年期美债收益率跌至9月23日以来的最低水平1.335%，尾盘下跌8.9bp，报1.3598%。

——货币

• 3日，银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率报1.8993%，较前一交易日跌6.2BP；DR007报2.047%，跌2BP；DR014报2.1069%，涨6.5BP。R001加权平均利率报1.9468%，较前一交易日跌7.1BP；DR007报2.1556%，跌3.1BP；DR014报2.2803%，涨1.3BP。

——外汇

•12月3日，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3760元，较周四夜盘收盘涨18点。成交量282.82亿美元。

•美元指数3日下跌，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.04%至96.1195。

——大宗商品

• 纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价3日比前一交易日上涨21.2美元，收于每盎司1783.9美元，涨幅为1.2%。

•国内商品期货12月3日多数收涨，螺纹期货夜盘收涨2.22%，热卷收涨1.41%；铁矿石期货收涨3.63%。焦炭夜盘收涨3.70%，焦煤收涨4.22%，动力煤收涨2.02%。甲醇夜盘收涨3.44%，棕榈、低硫燃油、豆油、塑料、燃油也至少涨3.16%。

•LME期铜收跌78美元，报9418美元/吨。LME期铝收涨23美元，报2623美元/吨。LME期锌收涨16美元，报3162美元/吨。LME期铅收跌46美元，报2210美元/吨。LME期镍收涨77美元，报20030美元/吨。LME期锡收涨352美元，报39335美元/吨。

•纽约油价3日下跌，2022年1月交货的纽约轻质原油期货价格下跌24美分，收于每桶66.26美元。

•芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价3日涨跌不一。芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的3月合约收于每蒲式耳5.84美元，比前一交易日上涨7.25美分，涨幅为1.26%；小麦3月合约收于每蒲式耳8.0375美元，比前一交易日下跌11.25美分，跌幅为1.38%；大豆1月合约收于每蒲式耳12.6725美元，比前一交易日上涨23美分，涨幅为1.85%。

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