新华财经早报：11月12日

2021-11-12 07:51:53来源：新华财经

【重点关注】

中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。中国央行：重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易。国家发改委：煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高。北京证券交易所拟于11月13日开展开市通关测试。欧盟经济从新冠疫情中复苏的速度快于预期，但经济增长前景的不确定性和风险仍然很高。

【国内要闻】

• 中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议，于2021年11月8日至11日在北京举行。全会强调，必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，全面深化改革开放，促进共同富裕，推进科技自立自强，发展全过程人民民主，保证人民当家作主，坚持全面依法治国，坚持社会主义核心价值体系，坚持在发展中保障和改善民生，坚持人与自然和谐共生，统筹发展和安全，加快国防和军队现代化，协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽。全会决定，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。

• 人民银行、国家外汇管理局发布《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知（征求意见稿）》，指导银行按照回归业务本源的原则，重点支持基于实体经济创新发展以及提升产业链供应链完整性等目的开展的新型离岸国际贸易。

• 据国家发展改革委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高；全国电厂供煤再次超过800万吨，达到814.3万吨；供煤大于耗煤超过200万吨，达到204.3万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。

• 工业和信息化部11日消息，11月9日，工业和信息化部与证监会就深化合作、发挥资本市场作用支持中小企业创新发展进行了座谈交流。工业和信息化部将深化与证监会合作，强化产业政策与金融政策协同，支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地，加强优质中小企业上市培育，支持优质中小企业加快对接资本市场。

• 农业农村部近日分别召开生猪生产部门协调会议和生猪养殖企业座谈会。会议认为，今后一个时期稳定生猪生产的关键在于适度去产能，防止长时间亏损造成后期产能过度下降，引发生产大起大落。

• 今年前三季度，我国规模以上工业单位增加值能耗下降5.2%，能耗强度进一步下降。截至今年9月，我国累计共遴选培育2121家绿色工厂、171家绿色工业园区。

• 国家邮政局监测数据显示，11月1日-11日，全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，同比增长超过两成。其中，11月11日当天共处理快件6.96亿件，稳中有升，再创历史新高。今年快递业务旺季自11月初至2022年春节（2月1日）前夕，共计92天。

• 交易商协会11日在官网公告称，在人民银行指导下，推出社会责任债券和可持续发展债券，针对境外发行人开展业务试点，秉持市场化、国际化理念服务经济社会高质量发展。

• 北交所拟开展北京证券交易所开市通关测试，测试时间为2021年11月13日。

• 大商所11日发布《关于进一步加强指定交割仓库期货货物安全管理工作的通知》。从即日起大商所将开展交割货物安全管理专项检查工作，要求各指定交割仓库进一步强化主体责任，开展自查自纠，及时消除风险隐患，以防范交割风险，确保交割货物安全。

• 大商所发布公告，经研究决定，增加曹妃甸港集团为物产中大金属集团有限公司的焦炭指定厂库存货地点。

• 针对网上有关“沈阳解除限购”传言，沈阳市房产局正式回复称，“近日，网传沈阳市解除限购、限售等政策。经查，沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变，希望广大市民不信谣、不传谣。”

• 11日，渤海信托针对近期德展健康购买信托产品部分逾期一事回应称，该产品有别于市场上其他的现金管理型产品和资金池产品，渤海信托仅承担事务管理责任，现因底层借款人逾期还款，导致无法足额分配信托利益，目前渤海信托正积极配合受益人进行信托财产的处置。

【国际要闻】

• 最新数据显示，美国通胀水平持续位于高位。美国总统拜登近期已多次表现出抑制原油价格上涨以帮助降低美国通胀压力的决心。但分析认为，考虑到主要产油国（OPEC/OPEC+）增产步伐依旧缓慢，全球原油需求持续恢复以及应对措施效果局限性等因素，美国抑制高油价的行动正面临挫折。

•欧盟委员会11日发布2021年秋季经济预测报告称，欧盟经济从新冠疫情中复苏的速度快于预期，但经济增长前景的不确定性和风险仍然很高。报告说，预计欧盟经济在2021年、2022年和2023年将分别实现5%、4.3%和2.5%的增长。欧元区经济增长率预计今明两年将与欧盟持平，2023年为2.4%。

• 据日本财务省国际证券交易数据，截至10月31日-11日6日当周，日本投资者增持海外中长期债券12898亿日元，增持短债107亿日元；海外投资者减持日本中长期债4419亿日元，减持短期债券10129亿日元。

• 2021年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会11日在新西兰奥克兰开幕，与会人士围绕疫后经济复苏、数字及绿色转型和可持续发展等议题展开讨论。

•墨西哥央行将基准利率上调25个基点至5.00%，符合市场预期。

•欧洲药品管理局（EMA）推荐授权注射罗氏制药/再生元制药的新冠肺炎抗病毒药品。

•监管文件显示，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)本周已卖出超过450万股特斯拉股票，变现约50亿美元。这也是他五年多来首次出售特斯拉股票。

【国内外市场一览】

——股票

• A股：华润微公告，持股5.92%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称大基金)拟减持不超过1%公司股份；ST中天公告，公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查，公司股票将于2021年11月12日开市起复牌；四维图新公告，与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议；华润置地公告，10月合约销售额200.9亿元，同比下降22.9%；新华保险公告，公司1月1日至10月31日期间累计原保险保费收入为1473.78亿元，同比增长1.53%；农业银行公告，近日收到银保监会批复，张毅自2021年11月4日起就任该行副行长；建设银行公告，银保监会现已核准李运的任职资格，李运正式就任该行副行长；华安证券公告，安徽证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施；风语筑公告，公司在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段；天合光能公告，收到美国双反保证金退款合计1.756亿美金；*ST浪奇公告，收到广东证监局行政处罚及市场禁入事先告知书；河钢股份公告，董事长刘键辞职。

•美股：标普500指数收涨2.56点，涨幅0.06%，报4649.27点；道琼斯工业平均指数收跌158.71点，跌幅0.44%，报35921.23点；纳斯达克综合指数（纳指）收涨81.58点，涨幅0.52%，报15704.28点。

•欧股：德国DAX 30指数收涨0.10%，报16083.11点。法国CAC 40指数收涨0.20%，报7059.55点。英国富时100指数收涨0.60%，报7384.18点，富时250指数收涨0.60%。意大利富时MIB指数收涨0.26%，报27633.20点，富时意大利综合股价银行指数收涨0.19%。

——债券

• 中国债市：风险情绪逐渐平和，房企境内公司债日内普遍反弹，令市场对经济增长预期升温。受此影响，债市周四（11日）期现券承压走弱，10年期国债收益率盘中一度走高超过3bp，站稳2.90%上方；相对来说，美债收益率上行则更多影响心态，直接冲击不大。

•美债：11月10日当周，美国高收益债券基金获得25.8亿美元资金流入，创4月7日当周以来单周流入新高；美国投资级债券基金获得25.4亿美元资金流入；美国高收益市政债券基金获得12.0亿美元资金流入，创单周流入历史新高。

•欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.7个基点，报-0.233%，盘中交投于-0.259%至-0.223%区间；法国10年期国债收益率涨1.5个基点，报0.127%；英国10年期国债收益率跌0.5个基点，报0.920%；意大利10年期国债收益率涨2.6个基点，报0.962%；西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点，报0.470%；希腊10年期国债收益率涨5.6个基点，报1.207%。

——货币

• 11日，银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率报1.8683%，较前一交易日涨3.6BP；DR007报2.0980%，跌0.7BP；DR014报2.1225%，跌5.2BP。R001加权平均利率报1.9139%，较前一交易日涨4.3BP；R007报2.1929%，跌1.6BP；R014报2.3605%，涨0.5BP。

——外汇

•在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3900元，较11日夜盘收盘跌3点。成交量409.10亿美元。

•截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.35%至95.1764。

——大宗商品

•WTI 12月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.31%，报81.59美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.28%，报82.87美元/桶。

•COMEX 12月黄金期货收涨0.8%，连续第六个交易日上涨，报1863.90美元/盎司。

•LME期铜收涨100美元，报9634美元/吨；LME期铝收涨82美元，报2660美元/吨；LME期锌收跌13美元，报涨3279美元/吨；LME期铅收涨28美元，报2366美元/吨；LME期镍收涨5美元，报19759美元/吨；LME期锡收涨428美元，报37708美元/吨。

•CBOT小麦期货一度上涨2.71%，刷新最近九年高位至8.24-3/4美元/蒲式耳，供应不断累积和高通胀风险都让投资者感到忧心忡忡。

【经济数据与动态（北京时间）】

•10:30 澳储行主席洛威就最近的通胀趋势讲话

•17:00 国际能源署（IEA）公布月度原油市场报告

•18:00 欧元区9月工业产出