新华财经早报：11月27日

【重点关注】

《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》修改，电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行。钱塘征信有望成第三家获批的市场化个人征信机构。银保监会明确：符合条件的商业银行可以净额计算衍生工具交易对手风险敞口和计提资本。市场监管总局：不得利用互联网发布面向中小学、幼儿园的校外培训广告。胰岛素集采后平均降价48%。新变异毒株剧烈扰动市场，道指创年内最大单日跌幅。

【国内要闻】

•国务院26日公布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定。为加强电子烟等新型烟草制品监管，国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改：增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。

•人民银行受理了钱塘征信有限公司（筹）的个人征信业务申请，该公司注册资本十亿元，浙江省旅游投资集团有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司各持股35%。钱塘征信有望成为继百行征信、朴道征信之后，第三家获批的市场化个人征信机构。

•银保监会发布《关于衍生工具交易对手违约风险资产计量规则有关问题的通知》，明确符合条件的商业银行可以净额计算衍生工具交易对手风险敞口和计提资本，并进一步完善了保证金衍生品交易的认定标准等。

•证监会就上市公司监管法规体系整合涉及相关规则公开征求意见。整合后，上市公司监管法规主要呈现以下特点：一是体系化繁为简。业务分类包含信息披露、公司治理、并购重组、监管职责四大类；在层次上，证监会层面构建基础规则、监管指引、规则适用意见3个层次，交易所层面构建自律监管规则、自律监管指引、自律监管指南3个层次，行政监管与自律监管实现有效衔接。二是内容更为规范合理。三是数量显著减少。整合后证监会规则94件，沪深交易所规则88件，更为简明、清晰、友好。

•证监会官网披露，富国、鹏华、惠升、中航、南方、华富等6家基金公司上报的同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金获批。据了解，截至目前已有超70家基金公司申报该产品，本次获批距离上报仅两个月。

•据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、江苏省监委消息，中国证券监督管理委员会第十四届、十五届、十六届主板发审委委员、上海监管局原调研员、国泰君安证券股份有限公司投资银行部总经理朱毅涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。

•市场监管总局就《互联网广告管理办法（公开征求意见稿）》征求意见。意见提出，不得利用互联网发布面向中小学、幼儿园的校外培训广告。不得利用针对未成年人的网站、网页、互联网应用程序等互联网媒介发布医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告。

•11月24日至26日，市场监管总局就“加强商业秘密保护 营造良好市场环境”在广东深圳、东莞等地开展调研并座谈。总局副局长甘霖强调，反不正当竞争是维护公平竞争的重要基础。下一步，各级市场监管部门要提高政治站位，将商业秘密保护作为反不正当竞争的重要着力点。

•农业农村部数据显示，2021年10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3023万头，环比增长20.5%，同比增长110.9%。10月末能繁母猪存栏4348万头，环比减少2.5%，同比增长6.6%。

•以胰岛素为主的第六批国家组织药品集采26日在上海产生拟中选结果。本次集采涵盖临床常用的二代和三代胰岛素共16个品种，42个产品中选，内资外资主流产品均中选，拟中选产品平均降价48%。全国医疗机构首年采购需求量约2.1亿支，按照集采前价格计算，涉及采购金额约170亿元，节约超90亿元。

•国家外汇管理局起草《国家外汇管理局关于支持市场主体外汇风险管理有关措施的通知（征求意见稿）》，通知指出，扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围。

•国家外汇管理局26日发布数据显示，2021年10月，中国外汇市场总计成交17.31万亿元人民币（等值2.7万亿美元）。

•全国银行间同业拆借中心26日公告新增现券做市商名单，即日起天津银行、齐鲁银行、广东华兴银行、民生证券、华西证券、安信证券、东兴证券、银河证券、财信证券、申港证券可正式开展现券做市业务。

•北交所官网26日发布消息称，威博液压公开发行及在北交所上市的申请获北交所上市委员会审议通过。这是北交所上市委履职后审议的第一个项目。

•大商所、上期所、郑商所26日公告，合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者可以参与大商所、上期所、郑商所期货、期权的具体品种和时间，由大商所、上期所、郑商所另行通知。

【国际要闻】

•世卫组织发言人表示，初步研究显示，新冠病毒变异株B.1.1.529含大量突变，该变异株正以惊人的速度传播，而且可能令疫苗失效。恐慌蔓延至市场，周五全球股市、原油等风险资产普跌，债券、黄金、日元等避险资产大涨。美股方面，道指盘中狂泄逾千点创今年最大跌幅，标普跌超百点为2月来最深，疫苗和居家概念股猛涨。欧股市值蒸发5600亿美元，创去年6月最大跌幅。欧美国债价格大涨，10年期美债收益率创去年疫情爆发之初以来最大跌幅。

•英国央行首席经济学家皮尔称，未看到通胀预期脱离锚定目标的即时威胁，货币政策委员会认为工资、CPI增长没有持久性。

•意大利央行行长维斯科称，意大利经济复苏速度超预期，需要逐步退出疫情支持措施。

【国内外市场一览】

——股票

•中国股市：*ST康美公告，法院裁定批准公司重整计划；通化东宝公告，多个规格产品拟中标全国药品集采（胰岛素专项）；真视通收关注函，要求说明目前公司董事会及管理层是否能够正常运作；中青宝回复关注函，不存在变相向激励对象利益输送的情形；八方股份公告，拟定增募资不超12亿元；北特科技公告，因涉嫌信披违规，遭证监会立案；万华化学公告，聚合MDI市场挂牌价12月起下调1500元/吨；华虹计通公告，因涉嫌信披违规，遭证监会立案；顺丰控股公告，控股子公司H股上市申请获联交所原则上同意；

•欧洲股市：欧股收盘主要指数大幅下挫，德国DAX30指数跌4.22%，英国富时100指数跌3.68%，法国CAC40指数跌4.75%，欧洲斯托克50指数跌4.74%。欧洲斯托克600指数收盘下跌3.7％，创2020年6月以来最大跌幅。

•美国股市：美股因感恩节假期提前收盘，三大指数集体下挫，道指跌2.53%，标普500指数跌2.27%，纳指跌2.23%。世卫组织将B.1.1.529毒株列为“需关注变种”，石油股、航空股下挫，联合大陆航空跌超9%，美国航空、达美航空跌超8%。抗疫概念股大涨，联合保健产品涨超54%，Moderna涨超20%，BioNTech涨超14%，诺瓦瓦克斯医药涨近9%，辉瑞涨超6%。

——债券

•中国债市：受避险情绪升温叠加资金面宽松带动，债市期现货26日联袂上涨，10年期债主力跳空高开，全天偏暖运行，日终收涨0.25%，升创近两个半月高位；主要利率债收益率下行3bp左右，10年期国债收益率稳定在2.90%关口下方运行。

东旭光电科技股份有限公司公告称，受多种因素影响，公司流动性紧张，导致“16东旭光电MTN002”本息兑付存在一定的不确定性，本期债券未偿本金余额17亿元，到期兑付日12月2日。

•欧洲债市：周五（11月26日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌8.5个基点，报-0.335%，本周累涨0.7个基点。法国10年期国债收益率跌8.1个基点，报0.035%，本周累涨3.0个基点。英国10年期国债收益率跌14.4个基点，报0.825%，本周累跌0.54%。意大利10年期国债收益率跌4.0个基点，报0.974%。西班牙10年期国债收益率跌8.0个基点，报0.429%。希腊10年期国债收益率跌4.9个基点，报1.302%。

•美国债市：美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.066%，2年期美债收益率跌13.98个基点报0.508%，3年期美债收益率跌16.05个基点报0.811%，5年期美债收益率跌17.8个基点报1.169%，10年期美债收益率跌15.81个基点报1.482%，30年期美债收益率跌13.48个基点报1.828%。

——货币

•26日银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率跌13.12BP，报1.6941%；DR007加权平均利率涨1.39BP，报2.2600%，为连续第三个交易日刷新本月内最高水平；DR014加权平均利率跌7.59BP，报2.3106%。

——外汇

•离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3975元，较周四纽约尾盘跌98点，盘中整体交投于6.3873-6.3999元区间。

——大宗商品

•螺纹期货夜盘收跌1.11%，热卷收涨0.37%；铁矿石期货收涨0.34%。焦炭夜盘收跌2.30%，焦煤收跌0.43%，动力煤收跌3.99%。国际铜夜盘收跌2.15%，沪铜收跌2.81%，沪铝收跌3.22%，沪锌收跌3.16%，沪铅收跌0.49%，沪镍收跌2.48%，沪锡收跌0.56%。不锈钢夜盘收跌0.53%。沪金夜盘收跌0.25%，沪银收跌1.75%，SC原油主力合约收跌8.01%，报464元/桶。

•LME期铜收跌342美元，报9460美元/吨；期铝收跌102美元，报2615美元/吨；期锌收跌106美元，报3194美元/吨；期铅收跌2美元，报2269美元/吨；期镍收跌770美元，报19897美元/吨；期锡收跌1057美元，报38652美元/吨。

•WTI原油1月期货收跌10.24美元或13.06%，结算价报68.15美元/桶。布伦特1月原油期货收跌9.53美元，跌幅11.58%，报72.72美元/桶。

•COMEX 12月黄金期货微幅收跌，报1785.8美元/盎司，本周累跌3.6%。

【经济数据与动态（北京时间）】

•09:30中国10月规模以上工业企业利润

•09:30中国10月规模以上工业企业利润年率

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