光伏建筑一体化迎来政策推手 行业发展步入快车道
近日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,方案提出加快优化建筑用能结构,深化可再生能源建筑应用,推广光伏发电与建筑一体化应用,提高建筑终端电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。方案提出到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
政策推动绿色建筑发展
本周,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》(以下简称《意见》),明确提出建设高品质绿色建筑,推动高质量绿色建筑规模化发展,大力推广超低能耗、近零能耗建筑,发展零碳建筑,鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。
招商证券认为,《意见》作为一个纲领性文件,或将推动各地方因地制宜出台具体的绿色建筑落地措施,其中装配式建筑、光伏建筑一体化(BIPV)等可能是重要载体。随着绿色能源转型的推进,BIPV、BAPV(附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统)等以光伏为载体的建筑或将步入快速发展。
此前,屋顶分布式光伏开发曾进行整县试点,明确各类型建筑屋顶可安装光伏发电比例。截至8月初,已有浙江、山东、河北、河南、广西等19个省份下属地区签订了整县分布式光伏开发协议。统计显示,以全国676个试点县的预期规模测算,本轮整县推进有望带动125GW的屋顶分布式光伏装机量,对应超过5000亿元的市场规模。
受益于户用光伏补贴政策预期,2021年上半年全国户用光伏实现装机5.86GW,同比增长187%,在全国光伏总装机比例中达到45%,2018年同期仅为5%,分布式光伏电站并网规模占比接近60%。华创证券认为,按照国家发改委年内新增15GW的户用光伏目标,预计下半年户用光伏电站能够实现9GW-10GW的并网规模,支撑分布式项目的进一步发展。
12只BIPV概念股10月内涨幅超10%
近年来我国持续出台绿色建筑相关政策,推动光伏建筑一体化发展。2020年,住建部等7部委发布《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》,以2022年新建绿色建筑占比70%为目标,推动星级绿色建筑持续增加。BIPV能够为建筑提供清洁能源,契合绿色建筑发展趋势,有望持续受益于绿色建筑的推进。分布式光伏度电成本低于燃煤基准价,在光伏发电进入平价模式后同样能得到大力推广。
A股中,布局BIPV相关产业的个股共55家。据统计,目前已有33家BIPV板块上市公司公布三季报,其中16家净利润同比增长,华自科技增幅最高,为354.7%;九洲集团、中钢国际紧随其后。
华自科技三季报显示,公司前三季度实现归母净利润0.31亿元,同比增长354.7%。公司在投资者问答平台上表示,子公司格莱特新能源有参与户用阳光房、城市绿色建筑节能项目。
九洲集团表示,公司积极参与整县级的光伏屋顶项目的投标,开发过工业厂房屋顶和光储充电站项目。公司前三季度实现归母净利润1.11亿元,同比增长97.18%。
部分BIPV概念股相对估值较低,主要为BIPV后端的建筑行业个股和钢结构的钢铁板块个股,包括江河集团、精工钢构、中钢国际等8股最新滚动市盈率不足15倍,江河集团最新估值仅为6.5倍。
从近期表现来看,10月以来部分BIPV概念股股价走势表现良好,12股累计涨幅在10%以上,天合光能涨幅最高,达到34%,明阳智能、中信博累计涨幅均超20%,其他还有东方日升、海达股份、晶科科技涨幅居前。
数据宝统计,13只BIPV概念股获5家以上机构评级,隆基股份最受机构关注,共有44家机构评级,明阳智能、天合光能、正泰电器分别获得18、17、15家机构评级。
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