华英证券坚守“精品+特色”业务模式，助力“24柳州01”成功发行

近年来，在国联集团和国联证券的领导下，华英证券始终深入践行“做大基础业务、做强根据地业务、做深综合金融”三大战略，致力打造“精品投行、特色投行”，并取得了诸多优秀成绩。1月18日，广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“城建集团”或“发行人”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。华英证券为本次发行的联席主承销商，项目组以专业、严谨的投行服务赢得了发行人认可，也为后续长远合作奠定了坚实基础。

据悉，本期债券发行规模为6.00亿元，债券期限3+2年，发行人主体评级AA+，票面利率5.25%，全程认购倍数4.8933倍，创桂北地区近三年5年期无担保债券利率新低，同时也是发行人公司债券票面利率新低。本期债券的成功发行展现了市场投资者对城建集团及柳州市改革发展的坚定信心，有力支持发行人优化债务结构。

华英证券作为业内知名的投行证券公司，以“投行+”特色业务模式为抓手，投行+投资+产业赋能有效落地，切实服务实体经济发展。2023年，华英证券完成了多单市场影响力突出的标杆项目。例如贵州省近期同评级同品种最长发行期限、最大发行规模、最低票面利率的“23安顺01”；云南省唯一AA主体评级，无担保成功发行的债券“23腾冲01”和“23腾冲02”；2023年以来全国同评级同期限同品种新低“23金山01”；逆市场、无担保发行的新疆地区AA区县级平台债券“23昌投01”；河南省煤炭企业2023年首支信用债“23平煤01”；2023年山东省同资质单期发行规模最大的公司债券“23淄新01”等。

多个项目的成功发行，标志着华英证券专业能力对实体经济的发展提供了有效助力。华英证券总裁王世平表示，“目前是华英证券经营发展的关键期、紧抓股权业务的突破期，也是缩小与头部券商发展差距的窗口期”。华英证券将继续坚定发展的信心与决心，锚定投行主业，在服务实体经济和IPO项目上精准发力，以强大的执行力与创新力加持，向精品投行、特色投行持续迈进。

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