安信信托重组关键进展！发行新股方案获银保监会批复，拟最高募资90.13亿

安信信托重组迈出重要一步！

4月21日，上海银保监局官网披露公告，已同意安信信托募集新股份方案，同意其以募集新股份的方式变更注册资本。

募集资金不超过90.13亿元

安信信托是中国第一批股份制非银行业金融机构，前身是辽宁鞍山信托，成立于1987年，1994年在上海证券交易所上市，也是我国仅有的两家上市信托公司之一。

2017年，安信信托以净利润36.68亿元排名行业第二，之后风险逐步暴露、业绩变脸，陷入危局。2018年大幅亏损18.33亿元，2019年、2020年亏损进一步扩大至39.9亿元和67.38亿元。

去年7月23日晚间，安信信托发布包括《非公开发行股票预案》在内的30项公告，重组方案揭开面纱。根据公告，安信信托拟向上海砥安投资管理有限公司（下称上海砥安）非公开发行股票43.75亿股，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。同时，安信信托还与中行上海分行、中国信托业保障基金、信保基金公司等签署《债务和解协议》，债务和解总额近90亿元。

本次非公开发行后，上海砥安将持有安信信托44.44%的股份，成为公司的控股股东。本次发行前，上海国之杰投资发展有限公司持有安信信托28.68亿股，持股比例为52.44％，为公司的控股股东，高天国为公司的实际控制人；本次非公开发行后，公司无实际控制人。

参与安信信托重组的上海砥安具有强大国资背景。

企查查显示，上海砥安注册资本为18.2亿元，目前共有6名股东，其中上海电气（601727）的持股比例最高，为24.32%；信保基金持股21.54%，为第二大股东；上海机场（600009）、上海国盛及上海国际的持股比例相同，均为18.04%，分列第三至第五大股东；另有上海维安投资管理公司持有0.01%股权。除上海维安以外，其余四家上海国企均为上海国资委百分百控股的大型企业。

其中，第一大股东上海电气是一家大型综合性高端装备制造企业，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域。上海机场成立于1998年2月，是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业。上海国盛集团则成立于2007年9月,是市政府批准成立的大型国资运营平台综合体。上海国际集团于2000年4月成立，注册资本300亿元，是上海重要的金融国资平台和国有资本市场化运作专业平台。

中国信托业保障基金公司是中国信托业保障基金的管理人，负责保障基金的筹集、管理和使用，并依据中国银保监会核准的经营范围开展业务。公司的主要任务和目标是按照市场化原则，预防、化解和处置信托业风险，促进信托业持续健康发展。

上海维安投资管理有限公司于去年7月22日成立，经营范围是投资管理和投资咨询，其设立看来是专为上海砥安而成立。上海维安有五家股东，正是上海砥安前五大股东。该公司第一大股东为中国信托业保障基金公司，持股比例50%，此外上海电气（集团）总公司、上海国际集团、上海国盛（集团）、上海机场（集团）分别持股15.5%、11.5%、11.5%和11.5%。

非公开发行是安信信托风险化解方案的重要组成部分，有助于化解流动风险，推动本次风险化解方案顺利完成，但需取得中国银保监会或其派出机构、中国证监会等主管部门和监管机构的批准或核准。

时至今日，定增方案已公布超过半年，终于获得监管批复，标志着安信信托重组迈出重要一步。

风险处置工作仍在推进

2019年以来，ST安信（600816）因前期信托业务中存在保底承诺引发大量诉讼。近两年来，安信信托一直在忙于风险处置工作。

4月12日晚间，安信信托发布重大资产出售实施进展情况公告称，其与中国银行上海分行高达32.78亿债务的和解方案未实施完毕。

回顾此前，2021年7月23日，安信信托与中行上海分行签署了和解协议，安信信托向中行上海分行转让持有的信银国际3.4％股权、安信信托持有的多只信托计划的收益权以及安信信托持有的湖南大宇新能源技术有限公司本金为4000万元的质押贷款的债权以及8亿元以偿还待和解债务（包括本金32.78亿元及对应利息、罚息、资金成本、其他费用等）。

安信信托表示，公司表示将尽快推进相关债务和解，将后续工作安排分为三大方面。

1.对于信银国际3.4%股权的交易，待信银国际完成相应决策程序及获得香港监管部门批复（如需）后，公司将尽快完成与中国银行上海分行完成资产交割。

2.就本次交易中存在权利限制情形的置出资产，待查封冻结机构解除权利限制后，公司将尽快完成与中国银行上海分行完成资产交割。

3.对于其他不存在权利限制的标的资产，公司正在与交易对手方协商办理相关资产交割手续。

值得一提的是，3月18日，上海金融法院在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台对上海国之杰投资发展有限公司持有的安信信托14.55亿股（占安信信托总股本的26.60％）股份公开进行第二次司法处置。截至 2022年3月18日15时30分，因无竞买人出价，本次处置失败。上海金融法院将视情启动第三次处置，处置日期另行通知。

4月4日，国之杰实际控制人高天国于因病逝世。安信信托表示，高天国未在公司担任职务，其逝世对公司各项经营和管理活动不构成重大不利影响。目前，公司正在有关部门指导下开展风险化解工作，各项工作正在按计划稳步推进。

另据此前发布的业绩预亏公告，安信信托2021年度公司业绩预计亏损11亿元，扣除非经常性损益事项后预计亏损8亿元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产预计3亿元。

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