今日热门!中信证券：7628电子布价格上涨空间有望达到8元/米

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中信证券研报分析认为，本轮存储周期的上行逻辑为供给优化+AI需求驱动。存储厂商聚焦高利润率的产品，压缩主流存储的供给，使其价格快速上涨，带来更大的价格弹性，DRAM/NAND主流颗粒现货最高涨幅达223%，持续12-18个月。参照存储，本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动，具有更强的增长性和持续性，且AI对于特种电子布的需求更多。

在超级周期下，7628电子布也有望迎来新的价格高点。考虑到AI需求持续快速增长，研报预测2026年特种布需求增幅有望达到100%。由于丰田织布机产能的瓶颈，2026年特种电子布仍是供不应求的状态，企业在边际利润的驱动下有较强的动力持续转产特种布。

上述研报综合认为，2026年7628电子布供需有望维持偏紧，叠加补库需求及特种布的带动，传统电子布价格弹性并不小。从投资收益率角度，2026年7628电子布价格高点有望达到8元／米以上。

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