【环球财经】华侨银行:康福德高核心利润未达预期 目标价微调至1.74新元|焦点速读
【资料图】
新华财经新加坡11月14日(记者 刘春涛)华侨银行(OCBC)投资研究发布报告,维持对新加坡交通巨头康福德高(ComfortDelGro Corp., CMDG.SI)的“买入”评级,但将其公允价值(FV)估算从1.75新加坡元(简称“新元”)微幅下调至1.74新元。
此番调整主要基于康福德高2025年前九个月(9M25)的业绩表现。
华侨银行报告指出,康福德高9M25的净利润同比增长15.4%,达到1.764亿新元,营收同比增长13.9%至38亿新元。然而,这一业绩包含了出售澳大利亚车厂的一次性净收益。
若剔除该收益,其核心净利润略低于华侨银行的预期。报告称,业绩未达预期的主要拖累因素是“的士与私召车”业务的利润率承压。
报告详细分析了各业务板块:在“的士与私召车”板块,尽管营收因收购英国的士公司Addison Lee(2024年11月收购)而大幅增长53.4%,但其核心营业利润率(Core OP margin)却从上年同期的19.2%大幅压缩至13.4%。华侨银行认为这是由Addison Lee较低的利润率所导致。
在核心的“公共交通”板块,康福德高业绩表现稳健。营收同比增长4.5%至24亿新元,核心营业利润增长20.5%。这主要得益于新获得的英国曼彻斯特Metroline合同以及新加坡的轨道交通票价上涨。
展望未来,华侨银行指出康福德高(旗下的新捷运)未能赢得淡滨尼巴士合同(Tampines Bus Contract),该合同被Go-Ahead集团获得,这将对公司2026年下半年的业绩产生负面影响。不过,2025年12月27日起生效的新加坡公共交通票价上调,将部分抵消这一损失。
综合考虑所有因素,华侨银行对康福德高的财务预测进行了微调,将目标价下调至1.74新元。
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责任编辑:孙知兵
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