建设银行首单500亿元TLAC债券成功发行

8月8日，建设银行2024年第一期总损失吸收能力非资本债券(TLAC债券)成功定价，并于8月13日正式上市。本期债券是建设银行发行的首单TLAC债券，发行规模500亿元，其中3+1年期品种发行规模350亿元，票面利率2.00%，发行利差16.62bps，5+1年期品种发行规模150亿元，票面利率2.10%，发行利差17.85bps，均创下市场同品种TLAC债券最低发行利率。

建设银行作为全球系统性重要银行，首次发行TLAC债券有助于按期满足国际监管对TLAC达标的要求，进一步提升国际竞争力。同时本次发行也充分体现了市场和投资者对建设银行主体资质和TLAC债券投资价值的高度认可，有助于进一步降低负债成本，提升资本充足率，增强风险抵御能力，提高服务实体经济质效。

TLAC(Total Loss-absorbing Capacity，总损失吸收能力)是指当全球系统重要性银行进入处置阶段时，可通过减记或转为普通股等方式吸收损失的资本和债务工具的总和。TLAC债券是全球系统重要性银行为满足TLAC监管要求发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。

关键词：