子不语拟全球发售2925万股 香港发售占10%

子不语(02420)于2022年10月31日-2022年11月4日招股，拟全球发售2925万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%;发售价为每股发售股份7.86港元-9.42港元;每手500股，预期股份将于2022年11月11日(星期五)上午9时正(香港时间)开始买卖。

据悉，公司是中国最大的跨境电商公司之一，着力于通过第三方电商平台进行服饰及鞋履产品销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的GMV计，公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第三，于人民币5965亿元的市场中占据0.4%的市场份额。此外，按2021年于北美产生的GMV计，公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第一，于人民币3030亿元的市场中占据0.7%的市场份额。公司自2016年以来连续六年获颁发“最佳跨境电商品牌奖”，以表彰公司的出色表现。

公司的收入于业绩记录期间持续增长。公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民币14.29亿元增至截至2020年12月31日止年度的人民币18.98亿元，并进一步增至截至2021年12月31日止年度的人民币23.47亿元。公司的收入由截至2021年6月30日止6个月的人民币11.01亿元增加至截至2022年6月30日止6个月的人民币12.78亿元。公司的年度利润由截至2019年12月31日止年度的人民币8110万元增至截至2020年12月31日止年度的人民币1.14亿元，并进一步增至截至2021年12月31日止年度的人民币2.01亿元。

假设发售价为每股发售股份8.64港元，全球发售所得款项净额将约为2.194亿港元。其中，约37.5%将用于提升公司的销售及品牌推广能力，例如广告投放、营销解决方案采购和其他推广活动;约28.6%将用于完善公司的供应链管理系统;约23.3%将用于在公司的专有网站上建立大型独立自营网站;约5.3%将用于提升公司的产品研发能力;约5.3%将用于未来三年升级及购买公司的IT基础设施，包括采购云服务、防火墙硬件及软件、智能管理系统及设计管理系统。

此外，公司已与广发基金、浙江伊芙丽、DWSingapore等基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购，或促使彼等的指定实体按发售价认购合共2260万美元可认购的相关数目的发售股份(向下约整至最接近的完整买卖单位每手500股股份)。

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