苏新服务：拟发行2500万股H股 香港发售占10%

苏新服务(02152)于2022年8月11日-16日招股，拟发行2500万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价8.6-9.6港元，每手 500股，预期H股将于2022年8月24日上午九时正开始在联交所主板买卖。

此外，公司已与阡陌、广林及集友资本订立单独基石投资协议，基石投资者合共同意按发售价认购投资额约4340万港元可予购买的有关数目发售股份，阡陌、广林及集友资本投资额分别为人民币1000万元、人民币1000万元及2000万港元。集友资本是一家总部位于香港获证监会发牌的公司，一直从事证券交易投资及顾问业务。集友资本是集友银行有限公司的全资附属公司，而集友银行是一家香港持牌银行，为香港、中国及海外中国客户提供金融服务。为加强其服务网络，集友银行已在中国和香港设立多家分支机搆，涵盖投资银行、资产管理及金融科技等。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份9.10港元，全球发售净筹约1.794亿港元。约30.0%将用于寻求选择性收购专注于向商业物业(如产业园、写字楼及商业综合体)提供城市服务及物业管理服务的其他物业管理公司;约30.0%将用于寻求战略性投资于垃圾集运中心及为垃圾集运中心提供运营及管理服务的公司;约23.0%将用于扩大及丰富物业管理服务;约4.0%将用于进一步开发智能物业管理系统，主要包括采购新的及升级现有硬件以及软件系统，以提高运营效率及支持智慧物业管理解决方案;约3.0%将用于深化与中国及海外一流大学合作，培养及留住人才;及约10.0%将用于一般业务运营及营运资金，因为公司会继续扩大业务范围及规模。公司不会将全球发售所得款项净额用于房地产开发。

据悉，该公司是深耕长三角地区，尤其是苏州的城市服务及物业管理服务提供商，为公共基础设施提供城市服务以及为商业物业及住宅小区提供基本物业管理服务及增值服务。截至2022年4月30日，公司已在中国订约为78个项目提供公建项目管理服务、基本商业物业管理服务及基本住宅物业管理服务，总合约建筑面积为800万平方米，其中，77个项目的在管总建筑面积超过680万平方米。截至同日，公司已订约为13个项目提供市政基础设施服务。截至最后实际可行日期，公司已在苏州建设及运营两个垃圾集运中心，最大产能为每天合共处理800吨生活垃圾及50吨大件垃圾。同时，公司也在苏州建设另外一个垃圾集运中心，预期将于2023年初投入运营。该叁个垃圾集运中心合共每天将能够处理总计1200吨的生活垃圾及50吨的大件垃圾。

于2019年、2020年及2021 年以及截至2021年及2022年4月30日止四个月，总收益分别为约人民币4.36亿元、4.37亿元、4.62亿元、1.525亿元及1.62亿元，且年内╱期内利润分别为人民币4360万元、4810万元、5650万元、1870万元及1910万元。

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