VISION DEAL-Z(07827)拟发行1.001亿股 上市权证将于6月10日开始发售

VISION DEAL-Z(07827)发布公告，该公司已向联交所申请批准根据发售将予发行的1.001亿股A类股份及5005万份上市权证在联交所主板上市及买卖。假设发售于2022年6月10日(星期五)上午八时正或之前在香港成为无条件，A类股份及上市权证将于2022年6月10日(星期五)(上市日期)上午九时正开始买卖。

发售证券将根据发售向专业投资者提呈发售。A类股份将占紧随发售完成后已发行股份总数的80%。

A类股份及上市权证将于上市日期当日及之后分别买卖。A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的公众人士买卖。

潜在投资者务请注意，为确保发售证券将不会向公众人士出售或由香港公众人士进行交易(不禁止向专业投资者出售或由专业投资者进行交易)，A类股份上市时及上市后，A类股份的每手买卖单位的价值须至少为100万港元。因此，A类股份将以每手11万股A类股份进行买卖，按每股A类股份10.00港元的发行价计算，每手买卖单位的初始价值为110万港元。上市权证将以每手买卖单位5.5万份上市权证进行买卖。

此外，为使公司符合上市规则第18B.05条的相关规定，发售将仅在至少有75名专业投资者(当中至少20名为机构专业投资者，而此等机构专业投资者分别持有至少75%的A类股份及上市权证)的情况下进行。包销商可能要求已表示有意认购发售证券的潜在投资者提供证据，以证明彼等为专业投资者。

据悉，该公司为一家特殊目的收购公司，为与一项或多项业务进行业务合并而于最近成立。虽然公司可能在任何业务、行业或地理区域寻找业务合并目标，但公司拟重点关注专门从事智能汽车技术;或具备供应链及跨境电商能力，从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。截至本文件日期，公司尚未选定任何特定的特殊目的收购公司并购目标，且公司并无及概无任何人士代表公司直接或间接与任何特殊目的收购公司并购目标就特殊目的收购公司并购交易进行任何实质性讨论。

此外，董事确认，截至本文件日期，该公司尚未就潜在特殊目的收购公司并购交易订立任何具约束力的协议。除进行发售所需的活动外，该公司目前未从事任何活动。于发售后及完成特殊目的收购公司并购交易前，除选择、构建及完成特殊目的收购公司并购交易外，公司将不会进行任何运营。

公司将自发售获得的所得款项总额为10.01亿港元。发售的全部所得款项总额将以现金或现金等价物的形式存入托管账户。由政府发行且由以下评级机构给予的最低信贷评级为A–1(标准普尔评级服务公司);P–1(穆迪投资者服务公司);F1(惠誉国际评级);或联交所认可的信贷评级机构所给予的同等评级的短期证券被视为现金等价物。

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