瑞科生物-B拟发行3085.45万股 国际发售占90%

瑞科生物-B(02179)于3月21日-3月24日进行招股，公司拟发行3085.45万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，发售价将为每股发售股份24.80港元，每手500股，预期股份将于2022年3月31日上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。

据了解，公司是一家于2012年创立的疫苗公司，致力于亚单位疫苗的研发及商业化。公司主要专注于HPV候选疫苗的研究与开发，公司已建立由12款候选疫苗组成的疫苗组合，包括核心产品REC603，一款用于预防宫颈癌的重组HPV九价疫苗，目前处于III期临床试验阶段。公司已建立集成产品开发矩阵式管理及营运系统，使公司能够同时推进候选疫苗的研发。迄今为止，公司已建立由12款候选疫苗组成的疫苗组合。

公司目前并无获批准作商业销售的产品，亦无自疫苗销售产生任何收益。截至 2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年9月30日止九个月，我们的全面亏损总额分别为人民币1.38亿元、人民币1.79亿元及人民币5.2亿元。

公告称，公司已与基石投资者签订基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在符合若干条件的情况下，以发售价认购若干数量的发售股份，其可按总金额5300万美元购买。而基石投资者分别为扬子江香港、Harvest、SCHP及Sequoia Capital China Growth。

另外，公司估计，经扣除包销佣金、就全球发售应付的费用及估计开支后以及假设超额配股权未获行使及发售价为每股H股份24.80港元，将自全球发售收取所得款项净额约6.72亿港元。约47.3%将分配予继续优化、开发及商业化公司的HPV疫苗管线，包括核心产品(重组HPV九价疫苗REC603);约17.7%将用于新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的临床前及临床研究、注册;约21.1%将用于其他候选疫苗的临床前及临床研究、注册;约6.7%将用于进一步加强研发能力及提高营运效率;约7.2%将用作公司的营运资金及一般企业用途。

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