新华财经周报：1月3日-1月9日

【重点关注】

国常会：部署全面实行行政许可事项清单管理的措施；决定实施企业信用风险分类管理。李克强：针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费。国务院办公厅发布关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知。国家发展改革委：既不能搞“碳冲锋”，又不能搞运动式“减碳”。证监会：资本市场违法违规的成本大幅度提高。宁吉喆：2021年GDP将连续第二年超过百万亿。2021年我国境内期货市场成交创历史新高。国家网信办等部门发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》，并修订发布《网络安全审查办法》。国家网信办公布境内金融信息服务机构名单，新华财经列首批首家。美国2021年12月份非农部门新增就业岗位数量创一年来新低。

【国内要闻】

•国务院总理李克强1月4日主持召开国务院常务会议，部署全面实行行政许可事项清单管理的措施，规范权力运行，更大程度利企便民；决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。

•国务院总理李克强1月5日主持召开减税降费座谈会。李克强说，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。

•国务院办公厅发布关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知，到2023年力争在土地、劳动力、资本、技术等要素市场化配置关键环节上实现重要突破。通知提出，在依法自愿有偿的前提下，允许将存量集体建设用地依据规划改变用途入市交易；推进技术和资本要素融合发展，支持优质科技型企业上市或挂牌融资，鼓励和引导上市公司现金分红；支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。

•国家发展改革委环资司6日召开专题会议研究碳达峰碳中和工作。会议强调，2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置，统筹有序推进碳达峰碳中和工作，既不能搞“碳冲锋”，又不能搞运动式“减碳”。

•银保监会发布《金融租赁公司项目公司管理办法》明确，金融租赁公司、专业子公司应当全资设立、持有项目公司，其下设的所有项目公司的资本金之和均不得超过自身净资产（合并报表口径）的50%。

•证监会主席易会满表示，2022年，证监会将努力实现“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。易会满说，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。

•证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》，进一步明确北交所上市公司转板相关安排，从调整制定依据、名称修订、明确上市时间计算、股份限售安排、其他文字表述5个方面进行修订。

•证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。《3号指引》第五条增加“现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和”的规定。此外，将《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》涉及上市公司再融资方案中利润分配政策的披露要求引入，形成《3号指引》第九条的规定。

•证监会发布《上市公司分拆规则（试行）》，明确“拟分拆所属子公司最近三个会计年度使用募集资金”的方式及起算期间，“最近三个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产百分之十”的计算标准，董事、高管持有拟分拆子公司股份不超过一定数量的认定依据等。此外，进一步明确子公司主要业务或资产若属于上市公司首次公开发行股票并上市时主要业务或资产的，不得分拆该子公司上市。

•证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单，包括北京股权交易中心有限公司、天津滨海柜台交易市场股份公司、河北股权交易所股份有限公司等35家。

•中国证监会首席律师焦津洪8日在第26届（2022年度）中国资本市场论坛上表示，资本市场违法违规的成本大幅度提高，依法从严打击证券违法活动的体制机制加速健全。焦津洪表示，构建重法守信、规范透明、开放包容的良好生态是资本市场实现高质量发展的前提。零容忍、严厉打击证券违法活动是确保长治久安关键，新修订的《证券法》、《刑法修正案11》大幅度提高的证券违法违规成本。

•人社部等部门研究编制《“十四五”职业技能培训规划》，明确2021至2025年的具体目标为：组织实施政府补贴性职业技能培训7500万人次以上，其中农民工职业技能培训3000万人次以上；新增取得职业资格证书或职业技能等级证书4000万人次以上，其中新增高级技工、技师、高级技师的高技能人才800万人次以上；新增公共实训基地200个。

•农业农村部印发的《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。

•生态环境部部署2022年重点工作时强调，要有序推动绿色低碳发展，努力实现经济发展和环境保护协同共进。

•农业农村部4日研究部署一季度农业农村重点工作时强调，今年开春早，有关工作要早安排、早部署、早启动。要抓紧抓实春季粮食生产，完善保夏粮小麦丰收工作方案，积极争取冬小麦增施返青肥促弱转壮、一喷三防等关键措施政策补助，部署落实好大豆油料扩种，分品种分区域把扩种任务分解下去。

•国家互联网信息办公室等四部门发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》要求，算法推荐服务提供者不得设置诱导用户沉迷、过度消费等违反法律法规或者违背伦理道德的算法模型；不得利用算法对其他互联网信息服务提供者进行不合理限制，或者妨碍、破坏其合法提供的互联网信息服务正常运行，实施垄断和不正当竞争行为。

•国家互联网信息办公室等十三部门修订发布《网络安全审查办法》，将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

•国家网信办公布第一批境内金融信息服务机构报备清单，新华财经专业终端（APP）等20家主体在列。国家网信办指出，相关机构应严格按照《金融信息服务管理规定》要求提供金融信息服务，不得以报备为名，违规从事网络借贷、证券交易、证券投资咨询、征信等各类金融业务。金融信息服务机构应在所提供服务、产品的显著位置标明报备编号，并链接至报备系统网址，供用户查询核对。

•国家外汇管理局数据显示，截至2021年12月末，我国外汇储备规模为32502亿美元，较11月末上升278亿美元，升幅为0.86%。

•国家版权局6日在京约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求数字音乐产业各方协力维护数字音乐版权秩序，构建数字音乐版权良好生态。约谈强调，除特殊情况外不得签署独家版权协议。

•中国民航局发布的《“十四五”民用航空发展规划》提出，到2025年，中国民用运输机场数量达到270个以上，比“十三五”末期增加30个以上；市地级行政中心60分钟到运输机场覆盖率80%，千万级以上机场近机位靠桥率达到80%，枢纽机场轨道接入率达到80%，空管年保障航班起降1700万架次。规划还把碳达峰、碳中和纳入了民航高质量发展整体布局。

•中国物流与采购联合会数据显示，2021年12月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.9%，较上月回升1.7个百分点，指数结束之前的两连跌，回升至近六个月以来的最高。预计后期大宗商品市场运行压力将会明显加大，商品价格存在回落空间。

•中国期货业协会最新统计资料显示，以单边计算，2021年1月至12月，全国期货市场累计成交量为7514.03 百万手，累计成交额为581.20 万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%。从数据上看，2021年全市场累计成交量、成交额均创下历史新高。

•1月4日，数字人民币（试点版）App已上架各大安卓应用商店和苹果AppStore。官方介绍显示，该App是数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。

•2021年12月财新中国制造业PMI录得50.9，重回扩张区间，较11月回升1.0个百分点，为2021年7月来最高值，显示制造业生产经营活动有所改善。财新表示，制造业景气度恢复，供求有所改善，通胀压力缓解，但就业市场依然承压，经济基础恢复不牢固，企业乐观预期有所减弱，疫情反复和海外需求仍是不稳定因素。

•中国工程院院士钟南山表示，西安此轮疫情的拐点应该已经出现；春节期间，没有封控的地区，即低风险地区，市民可以在做好防控的前提下，有条件的回家过年，不需要完全停摆。钟南山还表示，目前中国的新冠疫苗注射率已超过83%，理论上已经实现了一定程度的群体免疫。

•记者1月9日3时30分从天津市疫情防控指挥部获悉，1月8日24时，天津市疾病预防控制中心完成天津市新增2例本土病例新冠病毒全基因组测序。经分析比对，并经中国疾控中心确认，2例本土病例新冠病毒均属于VOC/Omicron变异株（BA.1进化分支），属于同一传播链，与天津市已发现的境外输入病例奥密克戎变异株序列均不能确认为同一传播链。截至8日21时，天津市在密切接触者中又检出18例新冠病毒感染者。天津市开展全员核酸检测。

•1月8日1时45分，青海门源发生6.9级地震，震源深度10公里。青海省应急委于1月8日1时50分启动重大地震灾害II级应急响应。经第一轮排查，暂无人员伤亡和房屋倒塌情况的报告，3支消防救援队伍已赶赴震中，其余队伍正在集结待命。

• 下周将有46只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值636.89亿元。解禁市值规模最大的是豫园股份，下周将有22.75亿股上市流通，主要是定向增发机构配售股份，解禁市值达229.08亿元。东方盛虹、立中集团、罗博特科、招商南油的解禁市值居前。

•牧原股份公告，公司与双汇发展签订战略合作框架协议，以生猪购销为依托，通过完善产业链、提升价值链、打通供应链，提高产品质量、效益和市场竞争力，实现共同高质量发展。

【国际要闻】

•中国煤炭运销协会煤炭进出口专业委员会和印尼煤炭矿业协会1月6日下午联合发起召开了“印尼煤出口禁令对中国市场的影响和后续进展通报”专题线上讨论会。中国煤炭运销协会秘书长赵建国强调，印尼煤炭1月份断供对于中国市场的影响有限。目前国内电力企业煤炭库存合计1.68亿吨，较2021年9月底增加约9000万吨，所以迎峰度冬期间煤炭保供压力不大。

•美国2021年12月份非农部门新增就业岗位数量为19.9万个，创一年来增幅新低，显著低于40万个的市场预期，失业率环比下降0.3个百分点至3.9%。市场倾向于认为进一步增加就业岗位的潜力已经较为有限，正在达到充分就业的目标，因而对美联储加息的预期反而继续加强。

•当地时间1月7日，白宫称，美国总统拜登将于3月1日发表就任总统后的首次国情咨文讲话。总统在国会发表的国情咨文讲话通常于1月或2月举行。今年定于3月1日，将是有史以来“最晚的”总统国情咨文讲话。

•美联储布拉德表示，FOMC可能会在3月开始上调政策利率；鉴于目前存在常备回购安排，资产负债表甚至可能降至疫情前水平以下。

•欧佩克代表表示，欧佩克+同意坚持现有政策，2月份增产40万桶/日。

•英国首相发言人称，疫情数据显示，不需要采取更多限制措施。

•欧洲中部时间1月6日，联合国粮食及农业组织发布报告称，由于国际植物油和食糖价格高位大幅下跌，2021年12月全球食品价格小幅下滑，但2021年全年仍创下10年来新高。

•国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的最新全球长绒棉报告称，2021/22年度全球长绒棉产量为29万吨，同比减少12%，加上上年度结转库存，长绒棉供应总量为50.3万吨；消费量预计为25.4万吨，同比减少15%。

•泰国央行会议纪要显示，货币和财政政策需要支持经济复苏；准备好在必要时使用额外的政策工具。 奥密克戎变异株暴发的影响可能比预期的更大、更持久。

•波兰货币政策委员会当地时间1月4日宣布决定将该国中央银行主要利率提高50个基点至2.25%，该决定将在1月5日生效。这是波兰4个月以来的第四次加息，波兰央行也成为2022年首个宣布加息的国家银行。

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