大动作！欧舒丹私有化方案正式开启，控股股东溢价约60%进行要约

2024-07-02 09:25:29来源：今日热点网

2024年7月1日，国际领先的护肤品集团L’Occitane International 欧舒丹（00973.HK）发布公告称，集团控股股东提出以每股34.00港元收购其目前尚未持有的公司股份，该价格不仅较不受干扰日之前的连续60个交易日平均收盘价每股21.14港元溢价约60.83%，亦高于2010年上市以来的最高价33.6港元。要约人在公告中声明要约价格将不会进一步上涨。股东可在2024年7月2日至7月23日间接纳私有化要约。

公开资料显示，欧舒丹集团的业务遍布全球90个国家及地区，拥有3000多家零售店，其中包括1300多家自有门店。随着新的中国以及海外品牌的涌现，中国乃至全球护肤品牌和化妆品行业的竞争持续加剧。欧舒丹的核心品牌 L'OCCITANE en Provence约占其总销售额的 54.6%，该品牌近年来也面临着增长放缓和营业利润下降的挑战。同时，欧舒丹在中国市场的销售占比也有下滑趋势。通过转型为私人公司，欧舒丹将获得更大的策略投资自主权，并更有效地实施企业战略，以应对市场波动和竞争压力。而欧舒丹的中小股东，也在目前动荡的市场条件下，获得一个难得的投资变现机会。

此次要约的独立财务顾问和独立董事委员会认为，要约的条款和要约价对少数股东公平合理，建议少数股东接纳要约。并且考虑到投资私人公司存在风险，包括存续股份缺乏市场流通性和流动性，建议股东可以选择接纳每股34.00 港元的现金选择，而非股份选择。目前已经有47.66%的无利害关系股东支持要约，其中38.06%的为不可撤销的承诺接受要约，其余9.60%为承诺向其客户建议要约或提供不具约束力的支持函件接纳要约。而按6月28日欧舒丹报收的股价33.20港元/股来看，股价非常贴近于私有化价格，说明投资者对于欧舒丹私有化成功也充满信心。

之前欧舒丹在有私有化传闻出现前，52周的历史最高价不过约32港元，甚至跌到过约10港元。此次私有化的价格34港元，相比欧舒丹之前的股价而言，可以说是有大幅溢价的。而反观过往案例，一旦上市公司私有化失败，股价通常会大幅下跌，中小股东需要慎重考虑。

最新综合文件显示，这次私有化要约的接受时间为7月2日至7月23日，中小股东可以在要约期内选择接受要约。同时，综合文件中文版第13页也显示，股东可以拨打相关热线或发邮件进行详细查询。