浮动费率新“基”+投资总监管理 华安远见慧选值得关注
经过年内的震荡调整后,A股投资性价比进一步显现,且随着国内经济持续复苏、各行业景气度回升、企业盈利逐步改善,权益资产的长期投资行情也值得期待。近期,由华安基金基金投资部总监、投资研究部联席总监万建军管理的浮动费率产品——华安远见慧选(A1份额代码:019421)即将发行,该基金股票仓位60%-95%,浮动收取管理费,在为投资者把握市场机遇的同时,也能够真正让利于投资者,为投资者降低成本支出。
作为新产品的拟任基金经理,万建军是一位历经市场考验、中长期业绩显著的“实力派”。他拥有16年证券、金融行业从业经验,曾任职券商卖方制造业研究部主管,并在2010-2012年连续3年获评新财富传媒行业的最佳分析师,后转战保险资管任权益研究团队负责人,于2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监,2018年3月正式踏上基金经理岗位。实际投资中,万建军重视行业配置,主张从行业景气度出发,遵循“好行业、好阶段、好公司、好价格”的四好原则,精选科技、医药、消费等行业及细分行业的龙头公司构建组合。
从过往投资成效来看,基金定期报告、银河证券数据显示,截至9月30日,万建军管理的华安研究精选A近5年收益率为152.91%,同期业绩比较基准收益率7.29%,在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名13/392,位列前4%。而在2019-2021年的结构性行情中,华安研究精选A的超额收益获取能力更为显著,其中,2019、2020年单年度收益率为75.02%、92.51%,同期业绩比较基准收益率29.12%、21.76%,连续两年处于同类前6%分位(数据来源:银河证券)。
除了有绩优基金经理挂帅,新产品的费率设计也是一大亮点。具体而言,华安远见慧选的管理费率与投资者的持有时间挂钩,按照投资者持有产品份额时间分档(A1类、A2类、A3类)收取管理费,投资者持有份额时间越长,支付的管理费水平就越低。认/申购时,投资者购买的基金份额均为A1类份额,待每笔基金份额满足一定的持有时间后,将自动升级为A2、A3类份额,对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。该收费模式有助于引导投资者树立长期投资理念,进而提升投资体验感。
展望后市,哪些行业值得关注?万建军分析称,考虑宏观经济的增量与存量并重,行业配置上需均衡布局,重点关注“制造科技”与“低估值/红利”两端。制造科技端,一方面是制造出海,如电动化与智能化带来的汽车出海机遇、存储器价格触底的半导体等;另一方面是人工智能AI+,智能汽车将带动相关零部件提供商订单高增长,通用人工智能有望带动AI服务器、AI芯片的细分需求高增长。低估值/红利端,主要是煤炭、石化等行业中盈利相对稳定、股息率高的公司,以及受益于“活跃资本市场”相关政策及周期回暖且估值偏低的券商、保险等顺周期行业。此外,消费复苏机遇也值得关注,如估值水平较低,叠加政策预期改善的医药行业,其中,国产创新药未来3年有望批量进入商业化兑现期。
注:万建军目前在管共6只公募基金,产品历史业绩如下:
华安研究精选A成立于2018.03.14,2019-2022年、2023年前三季度净值增长率分别为75.02%、92.51%、25.30%、-25.75%、-7.50%,同期业绩比较基准收益率分别为29.12%、 21.76%、-3.74%、- 17.21%、-3.44%,历任基金经理为:万建军(20180314至今)。华安研究精选C成立于2021.09.06,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-26.21%、-7.92%,同期业绩比较基准收益率分别为-17.21%、-3.44%,历任基金经理为:万建军(20210906至今)。华安研究智选A/C成立于2021.08.10,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-25.24%/-25.68%、-9.64%/-10.05%,同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、 -3.66%,历任基金经理为:万建军(20210810至今)。华安研究驱动A/C成立于2021.09.26,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-24.42%/-24.87%、-9.43%/-9.84%,同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、3.66%,历任基金经理为:万建军(20210926至今)。华安研究领航A/C成立于2021.11.30,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-19.20%/-19.68%、-9.18%/-9.59%,同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、-3.66%, 历任基金经理为:万建军(20211130至今)。华安逆向策略A成立于2012.08.16,现任基金经理万建军自2022.1.26起任职至今,2018-2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-23.21%、65.53%、81.00%、26.50%、-23.30%、-8.68%,同期业绩比较基准收益率分别为-19.01%、29.08%、21.74%、-3.70%、-17.27%、-3.51%,历任基金经理为:陆从珍(20120816-20150618)、崔莹(20150618-20220126)、万建军(20220126至今)。华安逆向策略C成立于2021.10.18,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-23.76%、-9.09%,同期业绩比较基准收益率分别为-17.27%、-3.51%,历任基金经理为:万建军(20211018至今)。华安价值驱动一年持有A/C 成立于2022.02.25,2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-15.64%/-16.00%、-9.26%/-9.60%,同期业绩比较基准收益率分别为-10.14%、-3.66%,历任基金经理为:张亮(20220225-20220805)、万建军(20220805至今)。
风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。
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责任编辑:孙知兵
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