打通基金理财服务客户最后一公里中植基金推出“鑫在线”远程服务平台响应客户需求快人一步

2023-07-13 18:46:10来源：今日热点网

近年来，随着云计算和大数据技术等不断发展，SaaS平台广泛应用，并不断深入金融服务领域，金融企业云端服务掀起不断升级迭代的热潮，科技架起了金融变革的桥梁，更紧密地链接客户需求与金融服务，让服务更聚焦客户需求，专注提升客户体验。中植基金作为专业的基金销售平台与财富管理机构，以客户为中心，加强数字化赋能，于近日推出“鑫在线”远程服务，打通客户与基金理财的最后一公里，将中植基金专业的资产配置服务装进客户口袋，不错过每一个市场热点。

鑫在线，是依托于中植基金服务品牌鑫理财™之上的服务抓手，相当于“中植基金线上营业厅”，线上为客户提供鑫理财™拥有的专业投研能力、优中严选产品货架、持续且丰富的投教陪伴。而客户拿起手机即可“进店”，负责接待的则是中植基金专业的在线服务顾问。

据介绍，中植基金在线服务顾问团队是一支具有高水准职业操守、卓越的创新精神、出众的资产配置能力的专业团队。平均工作经验超10年，50%以上具有硕士学历，均来自头部券商、量化私募、公募等机构，且大多持有CFA、CFP、AFP等证书，擅长高净值客户资产配置服务，拥有丰富的客户服务实战经验，助力优化高净值家庭资产结构，人均管户超10亿人民币，累计为10万+高净值客户提供资产配置方案。

中植基金常务副总裁兼首席营销官蒲建冲总表示：“中植基金一直在寻找既能服务好客户，又能让效率更高的方式，鑫在线的推出很好的解决了这一问题。中植基金在线服务顾问是一批专业性非常强的团队，可以做到投前更加确切的分析客户的需求，投中为客户解答配置疑问，投后紧跟市场热点持续输出调整优化资产配置方案的分析和建议，是中植基金资产配置服务和客户之间的最后一公里，做到了突破时间、地域限制，让每一位客户都享受同样专业水平的服务”。

蒲建冲介绍，鑫在线的推出强调三大特性，一是强服务性，将基金销售服务具象化为工作流程和方法；二是标准化，让客户无论在什么地方，享受的服务都可以做到一样，降低因服务人员的不同而产生的信息等差异，更好的实现为客户提供“千人千面”的理财服务；三是线上化，服务场景线上化、沟通线上化，缩小交互成本，迅速传达财富讯息，及时听取客户需求变化。

事实上，近两年市场波动加剧，每个产品受市场行情、客户账户、风险承受能力、理财的认知度等因素而对客户具有更特殊的配置作用，投资者需要更专业、及时的投资陪伴。鑫在线在工作方式上领先市场创新，推出“4个1”服务模式，即1周1次专业市场分析；1月1次持仓产品解读；1季度1次资产检视服务；1天内提供市场波动解读陪伴，希望用定制化的专属服务，真正做到用“心”在线，努力为客户实现财富的长期回报。