基金理财想要省心省力,基金投顾服务着重考虑
有没有一种方法能让基金理财更省心?
基金投顾服务为投资者提供了一种全新的理财方式和投资体验。通过基金投顾服务,专业的专家团队为投资者配置合理的基金投资组合,帮助投资者打理投资基金,关注市场变化,及时调仓,减轻了投资者的负担。
从一些机构公布的运作数据来看,基金投顾业绩、管理规模都较为亮眼,在改善基民的盈利体验、增强客户粘性等方面效果明显,在今年市场波动加大的行情下,发展势头更是迅猛,逐渐积累了一批忠实粉丝。
相比以往,投资者自己选择、自己搭配、自己研究市场进行调仓。基金投顾服务在投前环节,让投资者从投资目标、风险意识、持仓时长等维度去选择投资偏好。不同理财追求的投资者可选择相应稳健型、均衡型、高收益型的投顾方案,在每个投顾方案介绍里都有投顾介绍、投顾服务、方案亮点、业绩走势等基本层面供投资者筛选。
在投中环节,帮助投资者将资产分散配置,如搭配不同行业的基金或者不同类型的基金,这样一来,即使某个基金行业的市场行情有所波动,也能在分摊配置的前提下降低投资风险。
在投后环节,辅助投资者做出产品投资决策并监督执行,提高投资者投资的纪律性,适度抑制投资者追涨杀跌行为,提升基金投资的盈利体验。
基于居民财富管理需求的迅速增长,以及互联网金融和信息技术的快速发展,不少市场人士分析,基金投顾业务未来成长空间巨大,有望成为万亿级别的市场。
由蚂蚁集团及国际公募巨头Vanguard合资成立的先锋领航投顾,旗下的“帮你投”能为客户提供一站式得基金优选、组合配置、智能调仓、投资管理等“全委托”投顾服务。
在帮助投资者克服市场情绪方面,“帮你投” 在市场波动时,能通过持续监测投资组合的业绩变化,并调整组合资产比例,来平滑风险和增厚收入,通过全委托的管理模式,不需要用户自己做选择和配置、调仓来帮助投资者克服恐惧、愤怒等消极情绪。另外,面对投资者的非理性情绪,“帮你投”还会在不同的时间节点、行动节点给到客户提醒,以此减少客户可能存在的不理性的频繁交易。
基金投顾的优势是让投资者省心,尤其是上班族没有时间关注未来行情变化趋势,没有时间研究美联储加息等类似事件会如何影响国内投资市场,那么基金投顾便可以帮助投资者更加放心的去做基金投资。
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责任编辑:孙知兵
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