重庆水务上市13年首推再融资 拟发行可转债募资20亿支持跨区域收购

奔腾新闻记者 蔡嘉

为顺利推动跨区域发展，重庆水务（601158）（601158.SH）将借助再融资力量。

3月6日晚间，重庆水务披露可转债发行预案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过20亿元（含20亿元），扣除发行费用后，募资资金净额拟用于收购云南昆明滇投污水处理资产和重庆江津新德感水厂扩建工程两大项目。

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奔腾新闻记者注意到，这是重庆水务自2010年登陆A股市场后，首次推出再融资方案。2010年3月，重庆水务公开发行新股5亿股，募集资金总额34.9亿元，扣除发行费用后的募资净额为34.16亿元，主要用于三大水厂建设工程。

此后随着IPO募投项目相继运行，重庆水务一直也未通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。

值得关注的是，重庆水务此次募资与公司前期推出的一笔对外收购相关。去年11月，重庆水务披露收购方案，公司拟作价39.47亿元收购云南国资旗下七座水质净化厂资产。通过相关交易，重庆水务的全资子公司昆明渝润水务将持有并运营昆明市滇池流域7座水质净化厂，污水处理产能规模将新增46.5万吨/天，在助力云南省和昆明市政府治理滇池污染、改善滇池流域的水体环境同时，可以获取相应的运营收入及合理利润，有利于提升公司的整体竞争力。

根据重庆水务此次发布预案显示，公司拟使用本次募集资金中的17亿元，用于上述昆明滇投污水处理资产的收购。

据重庆水务介绍，截至2021年末，公司占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时，公司计划向四川、云南、湖北、河南等地区水务环保行业进军。

奔腾新闻记者进一步梳理发现，2021年重庆水务来自重庆本地的营收为61.51亿元，占比约为84.8%。云南省则逐步成为公司第二大经营阵地，去年公司在云南省的营收为8737.78万元，同比增长113.25%，也是当期收入增速最高的区域。

除此之外，重庆水务还将使用3亿元募集资金，投入到新德感水厂扩建工程。据了解，该项目一期工程已试运行，规模为10万立方米/日，本次募投项目设计扩建净水规模为20万立方米/日，项目完成后全场供水量达到30万立方米/日。

值得一提的是，鲜有资本运作的重庆水务，上市13年以来一直保持较为可观的分红力度。同花顺（300033）数据显示，重庆水务上市资金，合计分红13次，累计分红金额高达152.5亿元。

截至2022年9月末，重庆水务资产总额297.6亿元，负债率43.11%，账面货币资金高达到31.24亿元。

不过，2022年前三季度，重庆水务实现营业收入54.36亿元，同比增长2.32%；净利润和扣非后净利润分别为16.85亿元、15.6亿元，同比减少15.51%、8.03%。造成公司增收不增利的原因，主要包括2021年重庆水务处置了重庆市主城区西部槽谷地区供水资产，同时叠加年内高温旱季等因素影响，污水处理量减少等因素。

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