【世界新视野】常熟银行60亿可转债获批 350亿银行可转债“蓄势待发”
8月4日,常熟银行(601128)发布公告称,其规模60亿的A股可转债发行已获证监会核准。今年以来,银行发行可转债的节奏与同期相比进一步加快,银行“补血”需求依旧旺盛。
(资料图片仅供参考)
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华告诉记者,目前,由于部分中小银行内源性补充资本存在不足,外源融资渠道相对窄,在持续加大不良资产处置力度和宽信用环境下,部分中小银行补充资本需求较大。
常熟银行资本充足率有所下滑 可转债转股后可补充一级资本
今年上半年,常熟银行交出亮眼成绩单。其7月26日发布的业绩快报显示,上半年该行实现营业收入43.74亿元,同比增长18.86%;归属于普通股股东的净利润12.01亿元,同比增长19.98%。
资产质量方面,截至2022年6月末,常熟银行的不良贷款率为0.8%,较年初下降0.01个百分点;拨备覆盖率535.83%,较年初提升4.01个百分点。
但是,常熟银行的资本充足率有所下滑。2019年至2021年,其资本充足率分别为15.10%、13.53%、11.95%;各期末一级资本充足率分别为12.49%、11.13%、10.26%;核心一级资本充足率分别为12.44%、11.08%、10.21%。
值得注意的是,常熟银行此前的发行预案显示,该行本次获批发行的60亿可转债,在转股后将按照相关监管要求用于补充银行核心一级资本。
可转债兼具债、股属性,银行发行可转债在投资者完成转股后可以补充核心资本。周茂华表示,从投资者角度来看,由于银行可转债发行主体资质较好,收益率相对较高,同时,目前银行估值低洼,在市场回暖,正股上行,投资者转股可以获得股价上涨收益,即便股价下跌,投资者也可以获得债券保底收益,具有一定吸引力。
他指出,近年来,监管部门创造条件支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强抵御风险能力,提升服务实体经济能力,尤其是加大实体经济薄弱环节和重点新兴领域支持。目前市场利率维持低位,流动性保持合理充裕,对于部分中小银行融资比较有利。
下半年350亿银行可转债仍在路上
贝壳财经记者注意到,今年以来,已有3只银行可转债上市。数据显示,这3只银行可转债分别由兴业银行、重庆银行(601963)和成都银行(601838)发行,合计发行金额为710亿元。其中,兴业转债于2021年底获批并顺利发行,于今年1月上市,规模高达500亿元;重银转债和成银转债则在今年上半年发行,合计金额为210亿元。
据数据统计,截至目前,今年下半年,5家银行可转债“蓄势待发”。与去年相比,银行可转债的发行节奏进一步加快。
其中,除常熟银行已获批发行的60亿可转债外,长沙银行(601577)、厦门银行(601187)和瑞丰银行(601528)相继披露可转债发行预案且均已获股东大会审议通过,三家银行拟发行可转债规模分别为50亿元、50亿元和110亿元;齐鲁银行(601665)拟发行规模不超过80亿元的A股可转债也已于6月20日获监管层二次反馈意见。今年下半年,仍有350亿规模的银行可转债在排队。
周茂华称,从近年来市场表现看,呈现市场主体多元化、资本补充工具多样化、资本补充规模增长明显的特点。预计接下来中小银行补充资本依旧保持活跃,资本补充主体多元、工具多样。他表示,目前国内补充核心一级资本工具不多,是否使用可转债补充核心资本需要看各银行自身情况。
贝壳财经记者 王雨晨 编辑 岳彩周 校对 赵琳
责任编辑:孙知兵
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