正裕工业拟定增募不超4.5亿 2019年底发2.9亿可转债

中国经济网北京7月21日讯正裕工业（603089）(603089.SH)18日晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者(含本数)，发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在上交所主板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过72,009,980股。

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本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过45,000.00万元(含本数)，募集资金扣除发行费用后的净额用于正裕智造园(二期)、补充流动资金。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形。

2025年6月末，公司实际控制人郑氏三兄弟合计控制公司14,576.48万股，占当期末公司股份总数的60.73%。按照本次发行的股票数量上限进行测算，本次发行完成后，郑氏三兄弟合计控制公司股份的比例为46.71%，仍为公司实际控制人。本次发行完成后，郑氏三兄弟仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司5月27日披露关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告，自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。鉴于目前本次发行上市申请所聘请的证券服务机构因与公司及本次发行无关的原因已不再满足以简易程序向特定对象发行股票的申报条件，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的申请。

公司2024年5月23日晚披露《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》称，本次发行的发行对象不超过35名(含)，拟募集资金总额不超过25,000.00万元(含)，募集资金扣除发行费用后的净额用于正裕智造园项目。

据公司前次募集资金使用情况的专项报告，经中国证监会证监许可〔2019〕2308号文核准，并经上交所同意，公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,000.00万元，共计募集资金29,000.00万元，坐扣承销和保荐费用318.00万元后的募集资金为28,682.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年1月7日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金28,700.00万元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分18.00万元)，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用141.04万元后，公司本次募集资金净额为28,558.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3号)。

2020年5月23日，公司以每10股转增3.5股并税前派息4元，除权除息日2020年5月29日，股权登记日2020年5月28日。

公司7月15日披露2025年半年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润11,836.28万元左右，与上年同期2,275.98万元相比，将增加9,560.30万元左右，同比增加420.05%左右；预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,869.22万元左右，与上年同期1,863.50万元相比，将增加5,005.72万元左右，同比增加268.62%左右。

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