齐峰新材拟定增募资4亿元至6.15亿元 股价跌1.4%

北京3月7日讯今日，齐峰新材（002521）(002521.SZ)股价下跌，截至收盘报5.62元，跌幅1.40%。

昨晚，齐峰新材披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次发行采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为实际控制人李学峰以及战略投资者中核华原钛白股份有限公司(以下简称“中核钛白（002145）”)，发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

李学峰系公司实际控制人，其认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。本次发行完成前，中核钛白与公司不存在关联关系，本次发行完成后，中核钛白持有公司的股份将超过5%，构成公司关联方，中核钛白认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。

【资料图】

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，即2023年3月7日；本次发行股票的价格为4.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，向特定对象发行的股票上市地点为深圳证券交易所，向特定对象发行股票数量不低于8888.89万股(含本数)且不超过1.37亿股(含本数)，发行股份数量上限占发行前总股本的27.64%，未超过公司发行前总股本的30%。其中，李学峰拟认购股票数量不低于4444.44万股(含本数)且不超过6836.95万股(含本数)；中核钛白拟认购股票数量不低于4444.44万股(含本数)且不超过6836.95万股(含本数)，认购金额不低于20000.00万元且不超过30766.29万元。

本次发行的募集资金总额不低于40000.00万元(含本数)且不超过61532.59万元(含本数)，扣除发行费用后拟用于年产20万吨特种纸项目(一期)。

截至预案公告之日，公司实际控制人及其一致行动人合计持有1.36亿股股票，占公司总股本的27.41%，本次向特定对象发行后，公司实际控制人及其一致行动人合计持股不低于1.80亿股(含本数)且不超过2.04亿股(含本数)，占公司总股本的比例不低于30.85%(含本数)且不超过32.30%(含本数)。本次发行结束后公司实际控制人不存在发生变更的情况。因此，本次向特定对象发行不会导致公司实际控制权发生变化。

公司表示，为提高公司钛白粉应用工艺水平，增强上市公司的核心竞争力和创新能力，推动上市公司的产业技术升级，提升上市公司的盈利能力，公司拟与中核钛白在钛白粉的研发、应用领域展开深度合作。通过本次战略合作，双方凭借各自领域的龙头优势，探索从钛白粉到装饰原纸全产业链的发展模式，以业务协同为基础，本着开放、诚恳、务实的合作精神，共拓市场、联合创新、合作共赢，促进双方业务与能力的双提升。同时落实国家环保政策要求，将“双碳”目标纳入合作发展战略之中，大力推广零甲醛、耗能低的预浸渍纸产品，增强产业链供应链自主可控能力，促进各方在资源共享、优势互补基础上协同发展。

据齐峰新材2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入8.05亿元，同比增长14.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-1213.35万元，同比减少298.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1989.39万元，同比增长54.24%。

去年前三季度，公司实现营业收入24.58亿元，同比减少13.98%；实现归属于上市公司股东的净利润371.70万元，同比减少97.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-148.76万元，同比减少101.18%；经营活动产生的现金流量净额为9339.83万元。

据齐峰新材2022年业绩预告，2022年1月1日-2022年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利800万元-1200万元，比上年同期下降95.16%-92.74%，上年同期盈利16523.93万元；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利50万元-75万元，比上年同期下降99.60%-99.40%，上年同期盈利12584.41万元；基本每股收益预计盈利0.02元/股-0.03元/股，上年同期盈利0.33元/股。

关键词： 齐峰新材