飞天云动：拟发行2.715亿股 发售价不高于每股发售股份

飞天云动(06610)于2022年9月29日至10月7日招股，拟发行2.715亿股，发售价将不高于每股发售股份2.88港元，且预期不会低于每股发售股份2.21港元，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，每手1000股，预期股份将于2022年10月18日上午九时正开始买卖。

公司于中国提供AR/VR内容及服务，且具体而言，于往绩记录期间，向广告客户提供的AR/VR营销服务对收入的贡献最大。根据艾瑞咨询的资料，按收入计，公司于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，于2021年占市场份额的2.6%。于2017年4月由游戏业务转向AR/VR内容及服务业务，于2019年5月完成转型。公司已创建提供各种与AR/VR相关服务的业务，主要包括AR/VR营销服务、AR/VR内容、 AR/VR SaaS及IP业务。

于截至2019年、2020年及2921年12月31日止年度，公司分别取得收入人民币2.51亿元、3.39亿元及5.95亿元，实现利润及全面收入总额人民币4187.9万元、6025.2万元及7171.9万元。

同时，公司已与基石投资者安吉国融、七彩灵峰、浙江天子湖、SensePower及捷利交易宝订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购若干数目的发售股份。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.55港元，估计公司将收取全球发售所得款项净额约6.21亿港元。其中，约40%预计将用于增强公司的研发能力及改进公司的服务及产品，约25%预计用于提升销售及营销职能，约15%预计将用于选定合并、收购和战略投资，包括于未来12至36个月继续寻找可以对公司现有业务形成补充或增强、并在战略上有利于公司未来长期目标的潜在业务和资产。约10%将用于未来12至36个月开发公司的飞天元宇宙平台，约10%预计将用作运营资金及一般公司用途。

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