天齐锂业拟发行1.64亿股 将于7月13日上市

天齐锂业(09696)于2022年6月30日至2022年7月6日招股，拟发行1.64亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%的超额配股权，每股发售价69港元-82港元，每手200股，预期股份将于2022年7月13日上午九时正开始在联交所买卖。

公司是中国及全球领先的锂生产商，且已自2010年8月31日起于深圳证券交易所上市(股份代号：002466)。公司于澳大利亚拥有及开采锂矿产，并于中国生产锂化合物及衍生物。于往绩记录期间，公司并无于中国进行任何采矿活动。根据伍德麦肯兹报告，按2021年的锂精矿产量计，公司的一家子公司为全球最大的锂开采运营商，市场份额为38%，且按2021年锂产生的收入计，公司排名第叁。根据同一资料来源，按2021年的产量计，公司亦为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商，市场份额分别为7% 及12%。公司有能力充分把握全球的新能源革命，尤其在电动汽车和储能领域。根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别实现收益48.16亿元、32.15亿元及75.98亿元，年内亏损54.8亿元、11.25亿元及溢利42.06亿元。

假设发售价为每股H股75.5港元，行使超额配股权之前，估计全球发售所得款项净额(经扣除有关开支后)约为120.22亿港元。所得款项净额约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额。所得款项净额约11.7亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资。所得款项净额约7.85亿港元将用于偿还利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中国国内银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于中国成都市天府新区的天齐全球研发中心。所得款项净额的余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

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