泰和新材获3家机构调研:公司宁夏氨纶产能为3万吨(附调研问答)
泰和新材(002254)1月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年1月4日接受3家机构单位调研,机构类型为其他、证券公司。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:氨纶保留烟台基地是否还有经济优势?
答:烟台这边主要做差别化氨纶,烟台是中国氨纶发祥地,氨纶是我们的起家产品,要保留一些,我们做粗旦丝优势还是有一些的。
问:在宁夏建氨纶厂,下游需求有便利吗?
答:也是销往江浙广东等地区,运费差不太多。
问:宁夏那面的成本能低多少?
答:目前来看每吨低2000-3000元。
问:主要是哪方面成本低?
答:首先是能源动力成本低;对我们来讲那面是新设备,效率更高;附近还有家PTMG工厂,当地采购能稍微便宜一点。
问:MDI从哪里运过去?
答:现在是从烟台这边运过去。
问:宁夏那面的氨纶产能?
答:现在是3万吨,在建的二期项目是3-4万吨产能。
问:对氨纶后期怎么看?
答:氨纶2021年的情况属于景气高点,后面如何变化还要看整个行业。
问:现在烟台基地已经开始搬迁了吗?
答:是的,在搬迁过程中。
问:置换有相关减量要求吗?
答:没有,我们这个置换是当地政府的要求,正好公司的设备也老了需要更新。
问:项目建设周期是多长?
答:如果有地的话,建设周期在1-1.5年左右。
问:氨纶今年的需求怎么这么好?
答:2020年疫情影响导致需求是不正常的,被抑制的需求2021年恢复增长,同时带动居家服、运动服的需求增加;
疫情后有一些防疫物资也有一些影响,占比不大;再是国外一些订单的回流。
问:海外订单回流的影响大约多大?
答:内因外因的影响应该差不多。
问:2022年的氨纶需求情况?
答:正常应该会有增长,可能增速稍微会放缓。
问:宁夏那面的氨纶规划?
答:氨纶这个业务板块我们的定位是维持第一梯队。
问:土地方面有储备?
答:是的,有储备。
问:差异化方面,宁夏氨纶那方面的想法?
答:我们以后的目标还是做差异化,目前来看国内最粗和最细的我们的市场占有率都很高,宁夏最新的这一期是做的耐高温品种,后面扩产会再找方向,一般不会只是单纯的增量。
问:芳纶方面情况?
答:我们现在的间位芳纶产能是1.1万吨,其中4000吨在新园区,7000吨在老园区,老园区的这7000吨我们在搬迁,大约2022年年中会搬完,搬迁期间我们的总产能维持在8000吨左右;除了这个项目我们还有个9000吨项目,2022年会先实施一部分,剩下的在2024年实施完毕。
问:间位芳纶都在烟台这边?
答:是的,都在烟台新园区。
问:对位芳纶情况?
答:在开的是4000吨产能,一季度会有1500吨的技改投产;除了这个还有2个新项目,一个是烟台的5000吨,这5000吨是搬迁扩产项目,2023年年中会投产3500吨,投产之后原有的1500吨会实施搬迁,年底建完;宁夏还有两个6000吨项目,一个是2023年底完成,一个是2024年底完成。
问:间位和对位两种产品是柔性生产的吗?
答:两种产品完全不同,不能切换。
问:公司对位芳纶扩产的很快?
答:对位的市场容量大,从全球来看对位芳纶的市场容量几乎是间位芳纶的两倍,从国内来看也是这样;两种产品的销售也有一定的协同性。
问:对位芳纶现在的技术壁垒是不是还是比较高,国内企业的情况?
答:其实两种芳纶壁垒都比较高,国内除了我们之外还有做的,只不过产品和我们有一定差距,我们现在做的产品完全可以和国际产品竞争,国内的其他家只能在低端使用,严格说和我们几乎没有竞争。
问:这种情况会维持多长时间?
答:除了我们之外还有其他两家,我们这10年技术进步很大,他们也有进步,但是后面做到高端得有个过程,我们做了基本上7-8年;同时动态来看我们也在不断进步,估计从各方面对比来看差距应该会越拉越大。
问:现在下游领域开拓方面主要哪几块咱们比较看好?
答:从国内来看,防护主流会用我们的,有些领域对材料的国产化是有要求的,这是一块增量市场;其他工业相关领域基本上是进口替代的路线,国际贸易环境不是太好,从下游客户来说原料的自主可控也是比较重视的,2021年比较明显的是光缆领域。
问:之前是因为习惯用国外品牌?
答:我们之前产能少,室外光缆没有专门的线来生产,2020年我们在宁夏的对位芳纶投产了,有专门的生产线来供货。
问:光缆领域的量是多少?
答:国内大约是5000吨的需求。
问:咱们对位芳纶产能扩产之后,价格方面会不会下降?
答:主要是品种结构的调整,之前光缆领域供应少,主要做防护,不同领域价格差别还是比较大,品种结构的调整导致价格差别还是比较大的。
问:不同领域生产成本方面也有差别吗?
答:成本也有一定差别。
问:生产方面也有差别吗?
答:是的,工艺方面要调整,很多方面都有差别,指标要求就不同。
问:对位芳纶有多少牌号?
答:很多,分大类的话有复合材料、胶管、防护、光缆等。
问:间位芳纶的盈利水平比对位低一些?
答:从今年来看略低一些,但是2022年我们的防护会有增加,如果用色丝价格就会提高。
问:公司扩产也是考虑防护这方面?
答:这是一方面,芳纶纸也会有一些增量,出口市场也考虑。今年供应偏紧,我们低端市场销售较少。
问:过滤领域的占比?
答:今年滤料做的比较少,总的工业领域占比和防护的差不多,大约都在40%左右,还有芳纶纸和其他一些领域。
问:公司氨纶历史上毛利率的波动和别家相比比较大?
答:趋势差不多,之前我们的老旧产能比较多,后面我们的老产能关停之后,应该和行业大厂比较接近。
问:咱们后面还有其他储备的项目吧?
答:有很多想法,目前在研究的是绿色制造、生物基纤维等,更符合社会发展方向,这些都是我们的长远布局。
问:公司智能纤维的情况?
答:从形状来看跟棉纱差不多,复合之后相当于一个电子元器件,通电之后能够发光,这是我们第一步实现的功能;
第二步可以交叉点发光,就可以织成织物了;第三步会增加储能的功能,相当于纤维状的锂电池,这个功能解决之后就会当成一个完整的终端,这些都需要时间一步一步实现。目前第一期的生产线是做的发光纤维,应用的领域在汽车内饰、玩具、电子产品、服饰等,很多客户在实验。
问:今年能够看到一定的量吗?
答:2022年会有量。
问:技术自己研发的吗?
答:和复旦的团队合作的。
问:还有别家在做吗?
答:有做的,我们领先国外5-6年。
问:产线产能大概多少?
答:一期是500万米;
烟台泰和新材料股份有限公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售,主导产品为纽士达氨纶、泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶及其上下游制品。公司是国家创新型试点企业,拥有国家级企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心,先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术,引领了国内相关行业的发展;公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心,是相关领域国家和行业标准的制定者,先后承担国家级科技项目18项,荣获国家科技进步二等奖2次,牵头和参与编写了40多项国家和行业标准,被中国化学(601117)纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”;公司拥有完备的氨纶、芳纶产品体系,产品质量及技术指标在国内处于领先水平,纽士达氨纶、泰美达(NEWSTAR)间位芳纶、泰普龙对位芳纶在国内外享有较高声誉。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
汇丰前海证券 | 证券公司 | 沈科 |
拉扎德资产管理(香港)有限公司 | 其他 | 卢盈文 |
煜德投资 | 其他 | 孙佳丽 |
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