国泰君安国际(1788.HK)上半年业绩胜预期 经纪收入同比大幅飙升68%

花旗昨日发研报称，国泰君安国际(1788.HK)2021财年上半年股东应占溢利同比增长54.83%至9.38亿港元，经纪业务、公司财务和资产管理费用的全面改善，以及投资收入的提高推动了期内纯利的同比增长。花旗指出，公司上半年经纪收入同比大幅飙升68%，环比增长24%;融资业务增长强劲，且孖展贷款余额上升是亮点，因市场利率下降下取得孖展收入上升，是不错的表现。此外，公司财富管理增长迅猛，且拨备金额环比下降75%至8000万港元，亦超过该行预期。整体而言，花旗对公司的未来依然较看好，认为其财富管理能带动费率佣金类收入增加，下半年投行储备充足;给予国泰君安国际“买入”评级，目标价1.8港元，较8月23日的收盘价1.26港元有42.9%的潜在升幅。