29家业绩大增公司获关注 百亿基金和北向资金齐加仓

随着上市公司年报业绩预告的相继披露，小编梳理发现，部分基金重仓股去年业绩大增，并且1月也获北向资金大幅加仓。

但值得注意的是，机构身影频频出现在上述重仓股的龙虎榜、大宗交易中，当前博弈已颇为激烈……

29家业绩大增公司获关注

据国信证券统计，共有29家公司满足以下三个条件：第一，2020年净利润同比增速、2020第四季度净利润同比增速均高于50%;第二，权益仓位60%以上的主动权益基金总计持有市值超过10亿元，并且有百亿基金持有;第三，1月份获得北向资金加仓。

从行业分布来看，满足上述条件的公司中，电子行业数量最多，合计共有6只，包括紫光国微(002049)、卓胜微(300782)、长电科技(600584)、北方华创(002371)、京东方A以及韦尔股份(603501)。

此外，医药、食品饮料、基础化工、计算机行业各有3只，电力设备与新能源、有色金属、建材、传媒行业则各有2只。

就个股而言，英科医疗(300677)、当升科技(300073)、分众传媒(002027)、天赐材料(002709)、长电科技等上市公司预计2020年净利润同比增速均超过100%。

此外，部分上市公司今年也迎来大批机构调研。例如，新宙邦(300037)今年机构来访量超过200，睿远基金朱璘、赵枫两位基金经理同时出马，去年公募基金冠军农银汇理基金经理赵诣，易方达基金经理祁禾、刘武均带着多位研究员前往调研。

机构今年动作频频

今年以来，市场较为震荡，上述机构的心头好股价波动较大，一些公司还登上龙虎榜，机构间博弈较为激烈。

以日月股份(603218)为例。1月21日，日月股份股价涨停;1月22日，股价继续上涨近2%;1月25日，股价一度大涨超7%，此后股价突然遭遇重挫，最终下跌8.29%，当日成交额12.22亿元，换手率3.30%，振幅19.21%。

从日月股份1月25日龙虎榜数据来看，当日，买入金额前五大席位中有2个机构席位，一个沪股通专用席位，卖出前五大席位中，共有3个机构席位，一个沪股通专用席位。从整体来看，机构净卖出近1.4亿元。

同样登上龙虎榜的还有海大集团(002311)。2月4日，海大集团涨停，当日龙虎榜数据显示，一家机构净买入0.41亿元，2家机构合计净卖出2.21亿元。深股通专用席位卖出1.13亿元，买入2.13亿元，净买入1亿元。

从机构持股情况来看，海大集团一直是百亿基金经理刘彦春的心头好，他管理的景顺长城新兴成长自2015年6月底开始重仓持有海大集团，彼时持股数量为490万股，去年四季度，刘彦春再度加仓，截至去年年底，景顺长城新兴成长持有海大集团2899.93万股，刘彦春管理的另一只基金景顺长城鼎益持股数量为1199.99万股。

此外，另一位百亿基金经理周应波管理的中欧时代先锋、中欧远见两年定开同样重仓持有海大集团。

除了龙虎榜上显身手，大宗交易平台也透露出机构动向。

去年年底至今，北新建材(000786)股价涨幅超过35%，从大宗交易情况来看，今年以来共发生两笔。

1月7日，北新建材总成交16万股，成交金额714.24万元，为机构账户卖出，当日大宗交易成交金额占当日成交金额1.06%，成交价与收盘价持平。

1月26日，北新建材再度出现大宗交易，当日共成交96万股，成交金额4756.8万元，成交价49.55元，买卖双方均为机构账户，大宗交易成交金额占当日成交金额10.01%，成交价与收盘价持平。

类似的还有长春高新(000661)，今年以来共发生7笔大宗交易。其中，卖方营业部为机构专用席位的共有4笔，成交金额合计为3349.62万元。

事实上，部分机构重仓股自去年来涨幅颇高，估值已较为高企。在业内人士看来，未来或将是个股行情，业绩成为机构投资者重点考量的因素。

海富通中小盘混合基金经理范庭芳表示，现在需要警惕那些估值扩张过快、业绩增速与估值无法匹配的个股。他解释道，在他看来，过去两年全球流动性都处于非常宽松的状态，市场对估值容忍度较高，部分板块、部分个股存在估值扩张超过业绩扩张的情况。而站在当下时点看，全球流动性短期虽然不太可能大幅收紧，但也很难再继续大幅扩张，因此那些估值扩张过快的个股可能会率先承压。