主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外“关照”

2017-10-25 12:08:27来源:太平洋财富网

随着三季度业绩报告进入密集披露期,公募基金及QFII的持仓拼图逐渐完整。  QFII出现另类操作  作为价值投资的代表,大盘蓝筹和白马股一

随着三季度业绩报告进入密集披露期,公募基金及QFII的持仓拼图逐渐完整。

  QFII出现“另类操作”

  作为价值投资的代表,大盘蓝筹和白马股一直深受QFII喜爱。但今年三季度,QFII持仓却有些“另类”。据数据统计,在已公布的季报中,QFII除了增持化工和医药股外,还一反常态地大举买入新兴科技和传媒股。

  三季度QFII新进或增持公司一览

  传媒股北京文化000802)的三季度十大流通股东名单中,科威特政府投资局位居第四位,持股641.05万股,占总股本0.88%。从近两年的股东名单来看,科威特政府投资局是首次上榜。

  北京文化前十大流通股东

  从北京文化的走势来看,今年7月底,受益于《战狼2》票房超预期,其股价在7月31日至8月4日的一周内累计涨幅高达38.27%。但随后股价回调至今。QFII买入传媒股已较为少见,而北京文化这类活跃资金快进快出的个股,以往更不常吸引QFII入驻。

  北京文化7月至今股价走势

  除了北京文化外,十月初两连板的互联网金融概念股焦点科技002315)(28.130,?-0.44,?-1.54%)也获QFII增持。

  焦点科技前十大流通股东

  一家中型券商的投顾表示,QFII通常以估值和业绩两个维度来衡量个股。此番获QFII增持的题材股,多数股价在上半年持续回调。同时,这些个股今年前三季度的业绩均实现同比增长。所以,从长远的性价比考虑,一些QFII转战挖掘低估值、绩优题材股也在意料之中。

  另一方面,包括万华化学600309)、科大讯飞002230)、苏泊尔002032)等一批此前持续走强的白马股却遭QFII减持。

  以万华化学为例,这只曾经默默无闻的化工股,在去年底进入上涨快车道后,仅10个多月股价顺利翻倍,摇身一变成为今年化工行业中的知名牛股。挪威中央银行近两年内多次上榜万华化学的十大流通股东名单。今年4月至5月,万华化学股价出现短期回调,但在二季度,挪威中央银行却选择增持428.86万股,其持仓比例也上升至0.83%。另一家QFII魁北克储蓄投资集团也在二季度持有万华化学1594.98万股,占总股本0.58%。

  之后万华化学就进入了不断创新高的大涨模式。直至9月底,万华化学出现回调。而今年三季度万华化学的前十大流通股东名单中,并无任何QFII的身影。

  与之有类似情况的还有人工智能龙头股科大讯飞。

  分析人士指出,上述受减持的白马股,虽然业绩均持续走好,不过,今年以来,价值投资的关注度持续走高,一些蓝筹、白马股不断刷新历史新高。这些个股的估值也随之上升。对于以挖掘低估值价值股的QFII来说,股价上升过快的个股吸引力有所减弱,所以QFII获利减持也并不出乎意料。

  7股获公募、QFII“抱团”重仓

  随着A股纳入MSCI,外资进入A股的渠道陆续开拓,资金规模日益壮大,QFII在A股市场的话语权日益增加,其投资风格与公募基金一同成为影响A市场风格的重要因子之一。

  公募基金方面,最新数据显示,已有近六成公募基金产品重仓了医药、食品饮料、家电等消费股。同时,绩优钢铁股也受到了基金公司的额外“关照”。

  三季报基金集体看好的部分公司(剔除2017年上市公司)制表:数据应用部

  据统计,截至23日,在已公布三季报数据的上市公司中,公募基金增持了43家公司,同时新进了69股,其中化工、建筑材料、医药等行业新进数量居多,分别有8家、7家、6家。

  此外,绩优上市公司也获得了基金公司的增持,比如柳钢股份601003)、凌钢股份600231)这些业绩可观的钢铁公司。

  以柳钢股份为例,公司刚公布的三季报显示,在公司股东榜“门槛”大幅提升至391万股的背景下,公司股东榜一半是新进的基金。其中,南方产业活力股票型持有693万股、华安科技动力混合型、南方盛元红利股票型分别持有500万股、融通行业景气、中银持续增长混合型分别持有437万股。

  公司前三季度实现营收299.19亿元,较上年同期增60.64%,实现净利润12.55亿元,同比增长九倍多。

  主营为黑色金属冶炼及产品销售的凌钢股份也获得了多家机构青睐。公司披露的三季报显示,在公司股东榜“门槛”提升至737万股的背景下,广发多策略灵活配置混合型、海富通收益增长成为新进股东,持股量分别达到2519.20万股、871.58万股,位居股东榜第一、第九。值得一提的是,公司前三季度业绩增长更为惊人,超过70倍。

  值得注意的是,在已披露的三季报中,西藏珠峰600338)、中工国际002051)、宁夏建材600449)、涪陵电力600452)、焦点科技等7只个股受到QFII与公募基金同方向操作。

  其中,恩华药业002262)是QFII新进持仓数量最大的个股,加拿大鲍尔公司最新持仓1380万股,高盛集团则维持二季度仓位不变,同时,该股还获得易方达旗下两只公募基金产品重仓。

  苏泊尔同样也受到多方青睐。三季报显示,公司获富达基金(香港)有限公司以及易方达、嘉实旗下共计3只产品重仓,不过该股也是QFII为数不多的2只减仓股之一,法国巴黎银行、瑞士联合银行集团三季度小幅减仓。另外,华兰生物002007)、康弘药业002773)、白云山、承德露露000848)、黑牛食品002387)等公司也获得了公募基金新增买入。

责任编辑:孙知兵

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