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肇民科技在深交所创业板上市 IPO超募3亿海通证券赚0.6亿

2021-05-28 15:59:04来源:中国经济网

今日,上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“肇民科技”,301000.SZ)在深交所创业板上市。截至今日收盘,肇民科技报94.01元,涨幅46.18%,成交额6.71亿元,换手率49.77%,振幅33.40%,总市值50.14亿元。

肇民科技是以特种工程塑料的应用开发为核心,专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商,主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。

截至招股说明书签署日,肇民科技控股股东为济兆实业,其直接持有公司50%股份。公司实际控制人为邵雄辉,合计控制公司80%的股份表决权。截至招股说明书签署日,实际控制人邵雄辉直接持有肇民科技10%的股份表决权,并通过其独资公司济兆实业持有肇民科技50%的股份表决权,通过其控制的华肇投资持有肇民科技10%的股份表决权。同时,邵雄辉的一致行动人孙乐宜(系邵雄辉妹妹的配偶)担任员工持股台百肇投资的执行事务合伙人,且通过百肇投资持有肇民科技10%的股份表决权。基于上述,公司实际控制人邵雄辉及其一致行动人合计控制肇民科技80%的股份表决权。

肇民科技于2020年12月15日首发过会,创业板上市委员会2020年第56次审议会议对肇民科技提出问询的主要问题为:

1.请发行人代表说明肇产业、肇民精密与发行人在资产、人员、业务、知识产权、客户和供应商等方面的关系,发行人是否对肇产业存在重大依赖,是否影响发行人独立。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内,发行人主营业务毛利率分别为39.60%、39.01%、40.62%和37.17%,远高于同行业可比公司。请发行人代表结合自身业务、技术特点及客户情况等说明毛利率较高的具体原因。请保荐人代表发表明确意见。

3.报告期内,发行人股东浙北大厦与原股东新纺集团之间存在尚未了结的诉讼事项。请发行人代表说明上述事项的进展及对发行人股权稳定的影响。请保荐人代表发表明确意见。

肇民科技本次在深交所创业板上市,公开发行股票数量1333.35万股,占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。肇民科技发行价格为人民64.31元/股,保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为吴俊、金翔。肇民科技本次募集资金总额为8.57亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为7.82亿元。

肇民科技最终募集资金净额比原计划多2.78亿元。肇民科技2020年12月8日披露的招股说明书(上会稿)显示,公司拟募集资金投资金额为5.04亿元,其中2.65亿元用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、5809.25万元用于研发中心建设项目、8065.35万元用于上海生产基地生产及检测设备替换项目、1.00亿元用于补充流动资金。

肇民科技本次上市发行费用为7524.12万元,其中保荐机构海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用5558.12万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1100.00万元,北京市环球律师事务所获得律师费用415.09万元。

责任编辑:孙知兵

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