“25咸阳03”成功发行，华英证券助力地方融资创佳绩

近日，咸阳市城市发展集团有限公司（以下简称“咸阳城发”或“发行人”）2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第二期）（债券简称“25咸阳03”）成功在资本市场落地。华英证券有限责任公司担任联席主承销商，助力此次发行圆满收官。

本期债券发行规模达10亿元，发行期限为5年，主体评级AA+ ，票面利率低至3.16%，创下近三年以来陕西地区AA+主体、同期限、同品种债券票面利率的新低。发行过程中市场反应热烈，全场认购倍数达到2.62倍，彰显了投资者对该债券的高度认可和积极追捧。

咸阳城发自2022年8月成立以来，作为咸阳市城市基础建设、城市更新行动的投融资主渠道，国有资产授权经营管理主体以及城市综合运营服务商，在咸阳市经济和社会事业发展进程中扮演着关键角色，是咸阳市基础设施投资建设的核心力量，为地方发展做出了突出贡献。

在此次“25咸阳03”债券发行项目中，华英证券项目组与咸阳城发保持了持续且密切的沟通，精准把握并积极响应客户的融资需求。在项目推进过程中，华英证券以专业高效的节奏，迅速启动发行工作，全力协调各方资源，高效解决项目进程中遇到的各项问题，确保了本期债券的顺利发行，赢得了发行人咸阳城发的高度赞誉。

华英证券始终践行“精品投行、特色投行”的金融使命，此次助力“25咸阳03”成功发行，正是其聚焦客户需求、服务实体经济的有力证明。未来，华英证券将继续发挥自身业务优势，依托“投行+”2.0国联综合金融服务体系，深度挖掘客户需求，为地方实体经济发展持续注入金融活力，不断开拓创新，在服务地方经济建设的道路上寻求新的突破。

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