天天视点!本轮碳酸锂暴跌主因?赣锋锂业:供需叠加库存周期、采购博弈
4月10日下午,A股市值千亿的国内锂盐巨头江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”)召开了2022年度网上业绩说明会。
(相关资料图)
上月末,赣锋锂业公布了2022年年报,2022年赣锋锂业实现营业收入418.23亿元,同比增长274.68%;归母净利润205.04亿元,同比增长292.16%;扣非净利润199.52亿元,同比增长586.34%;基本每股收益10.18元。拟每10股派发现金红利10元(含税)。
当天,赣锋锂业董事长李良彬、独立董事王金本等回答了投资者关心的诸如“本轮碳酸锂价格下跌的原因”“新能源汽车销售旺季是否已经过去”“公司的锂盐销售前景”“公司与特斯拉的关系”等多个热门问题,记者梳理如下:
如何看待当前的碳酸锂价格下跌?
提问:目前碳酸锂的价格较最高点下跌了三分之二,更多的是市场供需关系,还是前期涨幅过大造成?
赣锋锂业董事长李良彬表示,锂价的下跌不仅受供需关系的影响,也可能受到短期新能源上下游产业链库存周期,采购博弈,市场情绪的影响。
而独立董事王金本则在此前表示,近期锂价下跌主要是下游变动,尤其是汽车厂商竞争激烈,短期内下游厂商去库存所致。当前终端市场的需求仍在,随着新能源汽车销售旺季的到来,终端需求有望进一步回暖,考虑到锂资源产能释放速度没有很快,因此锂盐价格向下空间可能性不大。
提问:如何看待目前行业包括电池厂和材料厂的去库存情况,按理说一季度是淡季,库存本来也不多,为何会有如此强的去库存行为?
赣锋锂业表示,通常来讲一季度是一年中的需求淡季,但由于国内电动车补贴退坡,从去年底到今年年初,市场观望情绪较重。
提问:国家对新能源汽车扶持政策已经终止,新能源汽车的销量旺季已经过去了吗?
赣锋锂业表示,坚信国家的双碳政策指导以及全球电动化趋势,终端市场对新能源汽车的需求仍然在。
公司目前主营产品锂盐的销售情况如何?
提问:目前公司锂辉石精矿进口价格是否已经同步下跌?向海外客户出售的碳酸锂和氢氧化锂,占总销量的多少?
赣锋锂业表示,近期锂辉石的进口价格确实也有相应程度地下降,目前公司资源的自给率在40%左右,综合来看成本可控。公司2022年年报显示,公司2022年的境外销售收入占总销售收入34%。
提问:今年海外电池级氢氧化锂的出口增量明显,是否海外的需求增速更大,今年产品出口的比例会不会更高?
赣锋锂业表示,电池级氢氧化锂产品相较于其他锂产品,有较高的准入门槛,目前符合高端客户要求的电池级氢氧化锂产品供应仍然较为紧张,价格也相较于碳酸锂更高,海外氢氧化锂的价格较为坚挺。
(相较于碳酸锂),赣锋锂业目前氢氧化锂的产能较多,是目前公司销售的主要产品之一。而氢氧化锂大部分为长协销售,碳酸锂销售价格则结合客户的需求随行就市。
提问:今年海外的锂盐价格相比国内更加坚挺,维持涨势,公司的海外锂盐产能布局?
赣锋锂业表示,公司通过在全球各地布局包括锂辉石、锂盐湖、锂云母、锂粘土等各类资源种类,来分散风险,补充原材料来源。目前公司的锂盐产能主要集中在国内,随着海外项目的投产,预计今后会有一部分海外项目的产品销售。
固态电池和电池回收项目进展如何?
提问:公司固态电池项目建设进度如何?今年是否能够量产?
赣锋锂业表示,目前江西新余动力电池二期2—4GWh/年固液混合动力锂电池产线已经开始试生产,重庆赣锋年产20GWh新型锂电池科技产业园项目已经于2022年开工建设,公司希望将其打造成为全国最大的固态电池生产基地。
目前,公司第二代固态电池的安全性能完全达到车规级要求,循环性能持续提升。
提问:今年锂盐价格下跌幅度较大,会不会导致电池回收业务的暂停?
赣锋锂业表示,目前公司的电池回收业务还在正常运行,公司有7万吨废旧电池回收产能。回收业务的经济效益与当前锂价、废旧电池成本等息息相关,即便短期锂价波动,但公司还是看好电池回收业务的长期价值,特别在环保以及ESG方面的优点,预计未来公司的锂回收业务比重将较目前进一步提高。
根据赣锋锂业2022年报,目前,赣锋锂业是全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商,同时拥有“卤水提锂”“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术。截至3月29日,已在国内形成了约合12万吨LCE的锂盐产品生产能力。
其中,万吨锂盐高纯锂盐项目(马洪四期)已经顺利建成并开始试生产,万吨锂盐工厂已成为全球最大的锂盐生产基地之一;河北赣锋年产6000吨碳酸锂生产线已顺利建成并开始试生产。
截至4月10日A股收盘,赣锋锂业报收65.23元每股,市值1212亿元。业绩说明会当天,也有投资者问到了赣锋锂业和特斯拉的合作问题,赣锋锂业表示,特斯拉是赣锋锂业的客户。
根据赣锋锂业此前的公告,公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署《产品供应合同》,约定自2022年1月1日起至2024年12月31日,由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。据了解,氢氧化锂主要用作高镍三元电池正极材料,供电动汽车电池使用,或暂时与特斯拉使用磷酸铁锂电池的上海储能项目不产生关系。
编辑:翟卓
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责任编辑:孙知兵
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