竞争格局优化叠加成本降低 机构看好啤酒龙头股
新华财经上海12月19日电(记者 赵明超)啤酒板块正在成为机构强力布局的方向。从记者了解到的情况看,随着行业竞争格局持续优化,啤酒企业纷纷发力高端产品,叠加原材料和包装成本降价预期,在消费场景回归的背景下,啤酒板块后市被机构强烈看好。
站在当前时点,机构看好啤酒板块的主要逻辑有以下几个方面。
首先是啤酒行业的竞争格局稳定向好,各家公司纷纷发力高端产品,啤酒高端化趋势非常确定,产品会持续提价,企业有望获得更多利润。
(资料图)
华南某私募基金经理表示,高端化是我国啤酒行业发展的大趋势,尽管我国啤酒消费总量基本上已见顶,但竞争格局在不断优化,啤酒企业开始发力高端产品。
“高端产品的成本增加并不多,但售价往往较高,毛利率会大幅提高,即使消费者的消费总量不变,但由于单价提升了,企业的利润还是会大幅增加。”上述基金经理分析道。
其次是行业景气度高企。从各家啤酒上市公司的定期报告看,即使在消费场景受限的情况下,啤酒板块依然表现出较强的韧性,销售额保持可观的增幅。未来,随着传统消费场景的回归,啤酒企业的后续表现更加值得期待。
最后是啤酒的制造成本有望降低。最新统计数据显示,近期大麦进口价格出现回落趋势,铝材、纸板和玻璃等包装材料的价格也逐步回落。
从过去一个多月的市场表现看,消费板块表现强劲,主要逻辑是消费场景的回归预期,吸引机构强力布局。从啤酒个股的表现看,自11月初至今,重庆啤酒涨幅超过45%,青岛啤酒涨幅超过30%,燕京啤酒、珠江啤酒等涨幅超过25%。
从机构动向看,燕京啤酒投资者关系活动记录表显示,11月17日,115位投研人员参加了该公司的电话会议。 燕京啤酒表示,未来5年,公司进入战略重构期,将着力向上升级换新,培育高端、超高端子品牌。在今年“双11”大促期间,燕京啤酒电商渠道全面高速增长。
燕京啤酒的财报显示,今年前三个季度,实现营业收入113亿元,同比增长9.01%;实现利润总额6.7亿元,同比增长19.37%。净利润增速显著高于营收增速,表明公司经营向好。
在沪上某投资人看来,啤酒行业的发展有其自身规律,在行业经历大浪淘沙的竞争之后,剩下几家头部企业具有一定的提价能力,这也是相关企业业绩能够增长的原因。事实上,同头部白酒企业相比,啤酒相关企业前几年一直处于跑马圈地的价格战中,接下来是拼利润的时候了,这也是买入啤酒板块的最好时机。
从行业发展空间看,国信证券研报显示,目前我国高端啤酒销售量占比为12%至15%,而饮食习惯相近的日本、韩国高端啤酒销售量占比接近30%,我国高端啤酒具有翻倍增长的空间。
编辑:翟卓
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责任编辑:孙知兵
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