世界今日讯!力拼业绩排名 布局跨年行情 基金经理年终“两手抓”
新华财经上海11月16日电(记者陈玥)临近年末,基金经理们开始备战年终排名和跨年行情。3100点附近,创新、复苏、地产等方向都隐藏着许多细分机会,究竟哪条路通往“下一个远方”?分析机构的调研路径、调仓动向,答案已若隐若现。
此外,面对市场的持续调整,经过近一年的反思,新的投资范式开始浮出水面。谁能提高应对市场波动的韧性,实现进化,将成为影响长期回报的重要因素。
一些基金已收获反弹红利
(相关资料图)
在一连串利好消息作用下,11月以来,上证指数开启反弹行情。
“情绪上应该乐观起来,积极储备具备长期竞争力的优质企业,但操作上要保持耐心,因为风险偏好的修复需要时间。”某大型基金公司权益投资总监表示。
一些基金已收获这波反弹的红利。10月12日至11月6日,科创50指数最大涨幅超过20%,多只基金净值涨幅超过20%。11月以来,港股接过反弹大旗,多只沪港深基金表现亮眼。数据显示,11月1日至11月14日,华泰柏瑞沪港深时代机遇、汇添富沪港深优势定开、德邦沪港深龙头混合、兴全沪港深两年持有等10余只基金区间涨幅超过20%。
此外,调仓和调研记录显示,基金经理虽然在操作上保持谨慎,但已在积极备战年终排名和跨年行情。
从仓位数据来看,基金加仓的动作并不明显。信达证券研报统计数据显示,10月14日至11月11日这近一个月的时间里,公募主动型基金仓位整体有所下降,普通股票型基金平均仓位下降0.27%,偏股混合型基金平均仓位下降2.03%,配置型基金平均仓位下降1.42%。
但从持仓结构来看,同源数据显示,11月7日至11月11日,主动偏股型基金上调了对机械、电子、消费者服务、煤炭、医药等行业的配置比例,对电力设备及新能源、基础化工、石油石化、有色金属、银行业的配置比例有所下降。拉长时间来看,主动偏股型基金近3个月持续上调了对国防军工和电子行业的配置比例,降低了对农林牧渔、有色金属行业的配置比例,对医药行业的配置比例则先降后升,近期相对积极。
调研记录从另一个侧面反映了基金经理长线布局的思路。数据显示,10月31日以来,机构调研上市公司数量激增,创近一年新高。从行业来看,计算机软件、医疗器械、通用设备、金属非金属新材料、汽车、半导体等行业机构调研数量较多。从具体个股来看,迈瑞医疗、容百科技、高测股份、炬光科技、开立医疗、怡合达、华阳集团等公司接受基金调研的频次较高。
哪条路通往“下一个远方”?
伴随反弹行情不断走向深入,创新、复苏、地产等方向都隐藏着许多细分机会,究竟哪条路通往“下一个远方”?基金经理看法不一。
就大方向而言,兴证全球副总经理谢治宇表示,对两条主线充满信心:一是高质量发展,二是全球化。
“创新是资本市场永恒的动力。”天弘创新成长基金经理周楷宁表示,当前TMT板块的估值处于历史较低水平,数字化、智能化、集成电路是5到10年维度的中长期机会,从新技术、新产品、顺周期等方向挖掘优秀公司,未来的胜率较高。
对于近期表现活跃的传媒板块,银河文体娱乐基金经理卢轶乔认为,该板块未来有两个改善点:一是广告业务和线下传媒消费的复苏值得期待;二是元宇宙产业扶持政策的逐步落实,将对已上市的元宇宙基础建设类公司起到较大的提振作用。
嘉实基金大消费研究总监吴越认为,过去两年消费板块持续调整有估值端和基本面两个原因,近期这两个因素都发生了变化。展望明年,大部分消费子行业的业绩将迎来自下而上的产业层面的反转,叠加现在偏低的估值,有可能迎来新一轮的戴维斯双击行情。吴越重点看好三大细分方向,短期看好复苏主题,中期看好消费龙头白马股估值修复,长期看好新消费、女性消费和养老消费。
泓德基金基金经理操昭煦表示,今年接下来的时间和明年主要看好医药、食品饮料,以及以医美、美护为代表的高端消费板块,预计医药和消费行业明年会出现困境反转机会。
今年表现较好的周期板块明年能否仍有上乘表现?嘉实资源精选基金经理苏文杰认为,贵金属是未来一段时间大宗商品中收益率最高的方向:基于避险和保值属性,看好黄金股未来投资机会;具有一定金融属性的白银、铜,未来也有一定的投资机会。
反思与进化
“今年可能是基金经理反思最多的一年。”某基金经理告诉记者。
今年,越来越多的公私募基金经理通过报告、信件、交流等方式表达“反思”和“歉意”。
在业内人士看来,基金经理集体反思背后,是以“行业景气+集中押注”为代表的旧投资范式在慢慢褪色,取而代之的是新的思考、新的方向。这对基金经理的宏观视角和择股能力提出了更高的要求。谁能在反思之后实现进化,将成为影响长期回报的重要因素。
“世界变化越来越快,我们该如何面对不确定性?”谢治宇近期在一次演讲中说,“《基业长青》总结了一些百年公司成功的原因,给出的答案是两个:保持核心理念和不断的刺激与进步。保持核心理念的本质是‘抵御风险、好好活着’,刺激与进步则是‘追求进步、不断向前’。因此,我们都需要提高韧性,拥抱随机,在挫折中成长。”
编辑:罗浩
关键词: 基金经理
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 世界今日讯!力拼业绩排名 布局跨年行情 2022-11-16
- 世界观焦点:汽车运输船租金水涨船高 上市2022-11-16
- 【环球财经】生产者价格指数回落 纽约股市2022-11-16
- 缩量横盘意味着什么?(高位下跌的含义解读2022-11-16
- 天天动态:远信工业:11月15日获融资买入1192022-11-16
- 世界信息:光迅科技:11月15日获融资买入8322022-11-16
- 沃尔核材:11月15日获融资买入4278.71万元2022-11-16
- 240磅是多少斤怎么换算(一公斤等于多少磅)2022-11-16
- 2012年煤炭股的龙头是哪些(最新煤炭概念股2022-11-16
- 电瓶车充电桩2022十大品牌介绍(十大品牌发2022-11-16
- 浙江限电令新规定2021最新消息(具体有哪些2022-11-16
- 白银td交易时间是什么时候(投资者需了解的2022-11-16
- 顺风快递资费收取标准是什么(2020年深圳常2022-11-16
- 康美药业造假大概过程(什么是中国特色的集2022-11-16
- 宇宙黑洞图片是什么样子的(要跑的快才能脱2022-11-16
- 微信拍一拍功能怎么加后缀(创意后缀怎么设2022-11-16
- 环球视点!中信泰富特钢集团与中钢集团举行2022-11-16
- 俄乌局势丨大宗商品价格一览表(11月15日)2022-11-16
- 今日看点:中国10月跨境资金流动保持在合理2022-11-16
- 文旅部:跨省旅游经营活动不再与风险区实施2022-11-16
- 全球热议:证监会连开10份罚单 强化投行规2022-11-16
- 10月民航客运数据发布 多家航司定增“减压”2022-11-16
- 全球今头条!政策出台催化地产板块表现 多2022-11-16
- 天天资讯:债基收益下跌遭投资者吐槽“人麻2022-11-16
- 世界即时:四大证券报精华摘要:11月16日2022-11-16
- 全球今日讯!业绩从预增最多1.48亿到实亏52022-11-16
- 环球最新:万兴科技董事长吴太兵: 瞄准元2022-11-16
- 立足大化工 响应大需求 万华化学详解入局2022-11-16
- 全球快报:通易航天董事长张欣戎: 突破关2022-11-16
- 天天视点!车载雷达供应商鹏鼎控股:汽车BM2022-11-15
精彩推荐
- 顺风快递资费收取标准是什么(2020年深...
- 康美药业造假大概过程(什么是中国特色...
- 环球视点!中信泰富特钢集团与中钢集团...
- 俄乌局势丨大宗商品价格一览表(11月15日)
- 今日看点:中国10月跨境资金流动保持在...
- 文旅部:跨省旅游经营活动不再与风险区...
- 环球速读:“河南王”建业大裁员?员工:...
- 鑫苑服务:在不知情情况下,4.02亿存款被...
- 预售金改由政府监管,烂尾楼会消失吗?丨...
- 浙江:推进二手房“带押过户”政策落地
- 美的置业150亿中票获受理,“第二支箭”...
- 文旅部:跨省旅游经营活动不再与风险区实...
- 每日速读!心泰医疗上市,乐普系的造富故...
- 天天要闻:粤泰股份:控股股东及其一致行...
- 每日聚焦:鲁商发展拟剥离房地产业务,转...