钠离子电池概念股震荡拉升 传艺科技2连板创历史新高
“全球锂矿价格走势的风向标”Pilbara锂精矿拍卖价创新高消息落地后,上涨的却不是锂矿板块。9月21日,钠离子电池概念股震荡拉升,传艺科技2连板创历史新高。锂矿概念股走势则较为平淡。东吴证券预计,2022年底钠电池技术和材料体系有望基本定型,2023年钠电产业化元年将临,2025年钠电池全球需求超100GWh。相关概念股:宁德时代(300750.SZ)、华阳股份(600348.SH)、欣旺达(300207.SZ)、多氟多(002407.SZ)、当升科技(300073.SZ)、传艺科技(002866.SZ)。
其背后逻辑或在于,锂矿价格持续上涨,锂电池成本也将大幅提升,势必给产业链带来压力,从而催促企业寻求新材料体系,钠电池的替代逻辑有望再次被强化。
隆众资讯数据显示,此次拍卖Pilbara锂矿折合成电池级碳酸锂的成本约51.3万元/吨,高于9月20日电池级碳酸锂报价(均价约50.5万元/吨),产出的碳酸锂流通预计在2023年1-2月。
而钠资源的丰富度远高于锂资源,钠电池以天然的成本优势成为锂电池的首选替代品。据了解,钠电池大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack),相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势。
数据显示,从资源储量看,钠在全球元素中排第六位,钠资源分布全球各地,储量丰富,在地壳中的储备占比高达2.64%,是锂资源的423倍,且提炼技术简单,这也是钠离子电池可广泛应用的最大优势。
东亚前海证券、东吴证券均在近日发布研报表示,锂资源紧缺致使钠电池产业化加速,随着锂资源供给持续偏紧,钠电池凭借其优异的性能有望成为锂电池的补充。
华泰证券甚至称,钠电是对锂资源垄断性的革命,战略意义高于短期经济性。
价格优势之外,相较锂电池,钠电池电化学性能更稳定,且钠/锂电池生产体系大部分通用,现有锂电企业可较快进行产能切换。
此外,政策层面也在积极推动钠离子电池的发展。6月1日,国家发展改革委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出研发储备钠离子电池技术。7月14日,工信部正式下达首批钠离子电池行业标准计划。
目前国内相关企业正积极布局钠电池领域,推动其产业化落地。东吴证券预计,2022年底钠电池技术和材料体系有望基本定型,2023年钠电产业化元年将临,2025年钠电池全球需求超100GWh。民生证券更为乐观,预计2025年钠电池全球需求超500GWh。
东吴证券看好五条投资主线,电池厂商同样被摆在第一位,其次是集流体、正极、负极环节:
第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等;
第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材;
第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科;
第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份;
第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、天奈科技,关注多氟多。
中信建投研报称,“常规”钠离子电池立足成本优势潜力,和磷酸铁锂性能指标各有所长,高能钠离子电池可能在能量密度单一性能指标上超过铁锂,不过技术成熟度较低。但钠的地壳丰度大幅高于锂,碳酸钠廉价,加之能源革命的大背景,钠离子电池迎来了以性能较好、成本控制潜力较大为核心竞争力的历史机遇。该行估计,钠离子电池至2025年,市场空间共约30GWh、200亿元。
相关概念股:
宁德时代(300750.SZ):2021年7月29日发布钠离子动力电池,同步推出钠离子电池-锂离子电池AB集成方案,下一代钠离子电池能量密度超过200Wh/kg,计划于2023年形成基本产业链
华阳股份(600348.SH):公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料;21年9月,公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议,欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合,共筑新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局;目前正负极材料已于22年3月末试投产。
欣旺达(300207.SZ):拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。
多氟多(002407.SZ):公司近期接受机构调研时表示,钠离子电池的正极材料中试线已经建成,小批量产品陆续下线,小试的钠离子电池测试进行了3个月,目前指标良好;钠离子电池一期将形成约1GWH的产能。
当升科技(300073.SZ):公司与力神电池加强技术合作,在超高镍正极材料、磷酸锰铁锂正极材料、高容量富锂锰基正极材料、固态锂离子电池及其关键材料、钠离子电池及其关键材料等锂电前沿技术领域加强合作,定期进行技术交流,明确未来材料和电池开发计划,为下一代电池产品迭代形成技术储备。
传艺科技(002866.SZ):公司本月发布公告指出,其控股孙公司传艺钠电项目各生产设备及装置安装调试进展顺利,已具备中试生产条件并即将投产运行。据悉,孙公司拟规划建设一期5万吨/年、二期10万吨钠离子电池电解液项目。其中,一期计划于2022年11月份开工建设,2023年3月份投产。
责任编辑:孙知兵
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