涂鸦智能-W拟发行730万股 香港发售占10%

涂鸦智能-W(02391)于2022年6月22日-6月27日招股，该公司拟发行730万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权。每股发售价将不超过22.80港元，每手200股，预期将于2022年7月5日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

根据灼识咨询的资料，该公司建立了世界首个物联网云开发平台，这使该公司在全球物联网PaaS领域拥有许多先发优势。于2015年5月，该公司建立了物联网云开发平台，先于全球物联网PaaS行业的主要竞争对手。该公司通过该公司的物联网云开发平台提供各种服务。该公司的物联网平台即服务(PaaS)帮助品牌方、OEM和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务。该公司的行业软件即服务(SaaS)产品帮助企业部署、连接及管理大量不同类型的智能设备。该公司亦向企业、开发者和终端用户提供多种基于云的增值服务，以提高其开发及管理物联网体验的能力。根据灼识咨询的资料，按2021年收入计，该公司在全球智慧家居和智能商业物联网PaaS市场位列第一，占14.9%的市场份额。

近年来，该公司的业务规模迅速扩大。于2021年，该公司实现了1.84亿台物联网PaaS的部署，相比2020年的1.165亿台增加了57.9%。该公司的收入由2019年的1.058亿美元增加70%至2020年的1.8亿美元，并进一步增加67.9%至2021年的3.02亿美元，2019年至2021年的年复合增长率约为69%。于2019年、2020年及2021年，该公司的净亏损分别为7050万美元、6690万美元及1.75亿美元。于2019年、2020年及2021年，该公司的经调整亏损(非公认会计准则财务指标)分别为6530万美元、5750万美元及1.09亿美元。

基于每股发售股份22.80港元，以及假设超额配售权未获行使，全球发售所得款项净额约9450万港元，其中预计约30%在未来五年内将用于增强该公司领先的物联网技术及基础设施;预计约30%在未来五年内将用于扩大及增强该公司的产品供应，包括物联网PaaS、行业SaaS及增值服务;预计约15%在未来五年内将用于营销及品牌活动;约15%或在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施该公司的长期增长策略。约10%在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。

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