【读财报】11月上市公司定增动态：实际募集近2000亿元 环比增逾3倍

新华财经北京12月9日电 统计显示，2021年11月，A股上市公司共计实施定增41起，实际募资总额近2000亿元，定增实施家数及实际募集资金较上月相比均出现明显上升。

11月，A股上市公司定增预案发布数量共计51家，环比上升14家，但预计募资规模较上月下降10.95%。

11月实际募资1996.02亿元 环比增逾3倍

根据信披数据，以定增股份上市日统计，2021年11月A股上市公司共计实施定增41起，环比增加11起；实际募集资金合计约1996.02亿元，环比增加1520.38亿元，增幅达319.65%。与上年同期相比，11月A股上市公司定增实施家数减少14家，但实际募集金额增超1倍。

图1：2020年1月以来A股实施定增家数及实际募集总额

2021年11月实施定增的上市公司中，天山股份的实际募资总额排在首位。天山股份共发行约73亿股，发行价格为12.9元/股，实际募集资金总额约941.71亿元。其募集资金净额将用于向中国建材等26名交易对方购买中联水泥 100%股权、南方水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及中材水泥 100%股权等资产。

实际募集资金排在第二位的是顺丰控股，公司发行约3.5亿股，发行价格为57.18元/股，实际募集资金总额约为200亿元，其募集资金将投资于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目以及补充流动资金。

中国东航排在第三位，实际募集约108.28亿元，发行约24.95亿股，发行价格为4.34元/股，其募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还债务。

中环股份和北方华创的定增金额分列第四、五位，分别发行约1.99亿股和2796.05万股，实际募集资金分别约为90亿元和85亿元。除此之外，华天科技和纳思达分别发行约4.64亿股和1.71亿股万股，实际募集资金均不少于50亿元。

图2：2021年11月实施定增的上市公司（按定增股份上市日统计）

从行业分布来看，以申万行业统计，2021年11月，电子行业有7家上市公司实施定增，排在各行业之首；其次是机械设备行业，有5家上市公司实施定增；交通运输和通信行业并列第三，均有4家上市公司实施定增。

图3：2021年11月各行业定增实施家数（按申万行业分类）

51家公司发布定增预案 预计募集规模环比小幅下降

以首次披露预案公告日统计，2021年11月A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计51起，环比上升14起；预计募资规模合计659.98亿元，与上月相比下降10.95%。较上年同期相比，2021年11月A股上市公司发布定增预案家数及预计定增募集规模均有下降。其中，发布预案家数同比减少5家，预计募集规模增同比减少48.93亿元，降幅为6.9%。

图4：2020年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看，2021年11月份披露定增预案的公司中，预计募集资金规模最大的公司为恩捷股份，公司拟发行不超过2.68亿股，拟募集资金不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）及（二期）、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目以及补充流动资金。

其次是多氟多，公司拟发行不超过2.3亿股，拟募集不超过55亿元，用于年产10万吨新型电解质锂盐项目及补充流动资金。

嘉元科技及广州港拟定增募集不超过49亿元及40亿元，分列11月预计募集资金规模第三、四位。嘉元科技拟将募集资金用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目、江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目及补充流动资金。广州港拟将募集资金用于南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目、南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目和补充流动资金。

除此之外，预计募资规模在10亿元（含）至35亿元（含）的公司有12家；预计募资规模低于10亿元的公司有29家；另有6家公司未披露预计募资金额。

图5：2021年11月披露定增预案的上市公司

从行业分布来看，以申万行业统计，2021年11月，化工行业有9家公司发布定增预案，数量排在各行业之首；随后是有色金属行业，有6家公司发布定增预案；机械设备和通信行业均有4家公司发布预案，并列第三。电气设备、电子、汽车及医药生物行业则均有3家公司发布定增预案。

图6：2021年11月发布定增预案公司所在行业及行业预计募集资金

截至目前，前述51家发布定增预案的上市公司中，已有35家的预案获各自董事会通过，16家的预案获各自股东大会通过。

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