金沙中国有限公司(01928.HK)拟发行本金总额19.5亿美元优先票据 拟寻求票据于联交所上市

金沙中国有限公司(01928)发布公告，于2021年9月9日，公司与Barclays CapitalInc.、BofA Securities,Inc.及Goldman Sachs&Co.LLC(初始买家的代表)就发行票据订立购买协议。

公告称，票据一为2027年票据，本金总额7亿美元，发售价为2027年票据本金额的99.781%，发行日期为2021年9月23日，年利率2.300%，到期日为2027年3月8日。

票据二为2029年票据，本金总额6.5亿美元，发售价为2029年票据本金额的99.747%，发行日期为2021年9月23日，年利率2.850%，到期日2029年3月8日。

票据三为2031年票据，本金总额6亿美元，发售价为2031年票据本金额的99.927%，发行日期2021年9月23日，利年利率3.250%，到期日2031年8月8日。

公司估计，票据发售所得款项净额将为约19.3亿美元，公司拟将动用票据所得款项净额及手头现金悉数赎回18亿美元4.600%2023年票据的尚未偿付本金额、任何应计利息,及根据日期为2018年8月9日的相关优先票据契约所厘定的相关提前赎回金额。

此外，公司拟寻求票据于联交所上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。