光大证券：维持龙湖集团“增持”评级 资产运营稳健增长_今日热文

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光大证券发布研报称，对龙湖集团（00960）2025-2027年归母净利润预测为62.2/76.4/89.4亿元，对应2025-2027年EPS（基本）分别为0.89/1.09/1.28元。鉴于公司资产运营和物业管理板块稳健发展，维持“增持”评级。

报告中称，截至2025年6月，公司在营的89座商场（包含75座重资产及14座轻资产）表现亮眼，已开业商场建筑面积为1256万平方米（含车位），整体出租率为96.8%，整体销售额增长17%。长租公寓已开业12.7万间，整体出租率为95.6%。物业管理项目约2200个，在管面积约4亿平方米。2025年上半年，物业投资板块营业收入70.1亿元（同比增长2.5%），毛利率约77.7%（2024年同期74.6%），物业服务板块营业收入62.6亿元，毛利率约30%，均与2024年同期基本持平。

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